La società di private equity Bridgepoint Group Plc sta esplorando una vendita di Humanetics Group che potrebbe valutare il fornitore di tecnologie per i sistemi di sicurezza a circa 1,5 miliardi di dollari, incluso il debito, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

Bridgepoint, con sede a Londra, ha incaricato la banca d'investimento Evercore Inc di fornire consulenza a Humanetics sul processo di vendita, che dovrebbe attirare l'interesse di acquirenti strategici e di private equity, hanno detto le fonti, che hanno richiesto l'anonimato in quanto le discussioni sono riservate.

Humanetics si aspetta di ottenere una valutazione equivalente a oltre 15 volte i suoi utili a 12 mesi prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA), pari a quasi 90 milioni di dollari, hanno detto le fonti.

Bridgepoint ed Evercore hanno rifiutato di commentare, mentre Humanetics non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Humanetics, che opera attraverso la sua entità legale Safety Technology Holdings Inc, affonda le sue radici negli Alderson Research Laboratories, fondati nel 1952 da Samuel W. Alderson. Iniziò come produttore di manichini per crash-test per testare i sedili eiettabili degli aerei, i caschi dell'aviazione e i sistemi di ritenuta dei piloti.

La società di private equity Wynnchurch Capital, con sede a Chicago, ha acquistato l'azienda nel 2009, quando era conosciuta come First Technology Safety Systems. Nel 2011, Humanetics è nata dalla fusione di First Technology Safety Systems e Denton ATD, un altro produttore di manichini per crash-test.

Humanetics, con sede a Farmington Hills, Michigan, attualmente fornisce un software di simulazione virtuale utilizzato durante il processo di progettazione dei veicoli, e produce anche hardware e software utilizzati per raccogliere e analizzare i dati. Fornisce anche pezzi di ricambio, apparecchiature di test e strumenti di calibrazione a case automobilistiche, aziende aerospaziali e appaltatori governativi.

Bridgepoint ha acquistato Humanetics da Golden Gate Capital nel 2018 e ha continuato a farla crescere attraverso acquisizioni. Humanetics ha acquisito il produttore di apparecchiature di elaborazione laser OpTek Systems nel 2019 e due produttori di software di progettazione, Human Solutions e Avalution, nel 2021. (Relazioni di Milana Vinn a New York e di Amy-Jo Crowley a Londra; Redazione di Anirban Sen e Chris Reese)