La Charles Schwab Corporation ha annunciato diversi cambiamenti a livello esecutivo come parte della strategia di pianificazione della successione a lungo termine dell'azienda. Peter Crawford, dopo 22 anni di onorata carriera nell'azienda, tra cui il ruolo di Direttore finanziario dal 2017, ha deciso di ritirarsi da Schwab dopo un periodo di transizione pianificato. A Crawford succederà Mike Verdeschi, che entrerà a far parte dell'azienda il 20 maggio 2024 come Amministratore Delegato e Vice Direttore Finanziario.

L'azienda prevede di nominare Verdeschi come Chief Financial Officer (CFO) dopo il periodo di transizione con Crawford. Con effetto dal 28 giugno 2024, Joe Martinetto passerà dal suo ruolo di Direttore operativo ad assumere il ruolo di Presidente esecutivo delle Banche Schwab. Martinetto ha servito l'azienda, i dipendenti e i clienti in molteplici ruoli negli ultimi 25 anni, tra cui quelli di CFO e Tesoriere.

Più recentemente, ha supervisionato con successo l'integrazione e la conversione degli ex clienti di Ameritrade in Schwab, la più grande integrazione nella storia del settore del brokeraggio d'investimento. Il ruolo di Martinetto non sarà sostituito in questo momento e i suoi compiti saranno assunti da altri leader dell'azienda.

Inoltre, a partire dal 28 giugno 2024, Bernie Clark passerà dal ruolo di responsabile dei servizi di consulenza a quello di consulente dell'azienda. Per oltre 25 anni, Clark ha servito l'azienda, i dipendenti e i clienti in molteplici ruoli, dalla guida dei centri di servizio al dettaglio al ruolo di responsabile dei servizi di consulenza per la maggior parte degli ultimi 15 anni. Al momento della transizione di Clark, l'azienda prevede di nominare Jon Beatty, l'attuale Direttore operativo dei Servizi di consulenza, per assumere il ruolo di Responsabile dei Servizi di consulenza ed entrare a far parte del Consiglio esecutivo dell'azienda.

Contemporaneamente, Schwab prevede di nominare Tom Bradley come Chief Client Officer per l'attività Advisor Services, alle dipendenze di Beatty. Bradley è attualmente Amministratore Delegato per i Servizi Advisor. Verdeschi assumerà immediatamente la responsabilità delle funzioni di tesoreria e di controllo dell'azienda, nonché della pianificazione e dell'analisi finanziaria.

Recentemente è stato Tesoriere di Citigroup, dove ha trascorso oltre 30 anni. Durante la sua permanenza in Citigroup, Verdeschi ha ricoperto posizioni di leadership nei settori della finanza, della tesoreria e dei prodotti, con livelli di responsabilità crescenti, tra cui il ruolo di Tesoriere, Chief Investment Officer e Head of Rates Portfolio Management. Ha conseguito un Bachelor of Business Administration e un Master of Business Administration, entrambi presso la Iona University.

Beatty ha lavorato in Schwab per oltre 20 anni, tutti in ruoli di supporto alla crescita e al successo dei consulenti di investimento indipendenti. Da oltre 10 anni è membro del team di leadership di Advisor Services e attualmente è il? Chief Operating Officer.

Bradley è entrato a far parte di Schwab e del team di leadership di Advisor Services poco dopo l'annuncio dell'acquisizione di Ameritrade all'inizio del 2020. Prima di entrare in azienda, ha ricoperto vari ruoli di leadership come consulente indipendente e retail presso Ameritrade.