L'indicatore azionario globale dell'MSCI ha guadagnato appena terreno lunedì, mentre il rendimento del Tesoro statunitense di riferimento è salito, mentre gli investitori attendevano la testimonianza del Presidente della Federal Reserve Jerome Powell, i dati chiave sull'inflazione e l'avvio della stagione degli utili aziendali.

Nei mercati dei cambi, l'euro ha perso terreno dopo aver toccato un massimo plurisettimanale contro il dollaro in seguito alla sorpresa delle elezioni in Francia.

Gli investitori attendevano di ascoltare i commenti di Powell al Congresso martedì e mercoledì per avere maggiore chiarezza sulle prospettive di taglio dei tassi di interesse da parte della banca centrale statunitense.

Attendevano anche il rapporto sui prezzi al consumo degli Stati Uniti, attentamente monitorato, previsto per giovedì. Si prevede che il tasso di inflazione di giugno rallenti al 3,1% su base annua, dal 3,3% di maggio, e gli economisti stimano che la misura core rimanga stabile al 3,4%.

La settimana si concluderà con l'inizio della stagione degli utili del secondo trimestre, con le relazioni delle principali banche statunitensi Citigroup, JP Morgan e Well Fargo venerdì.

"Gli investitori si stanno posizionando in quanto si aspettano una continuazione di questo rally per il resto dell'anno", ha dichiarato Bruce Zaro, amministratore delegato di Granite Wealth Management a Plymouth, Massachusetts, aggiungendo che gli investitori sperano in un tono dovish da parte di Powell.

Ross Mayfield, analista di strategie di investimento presso Baird, ha detto che gli investitori vogliono anche sentire Powell riconoscere "che i rischi bilaterali sono più equilibrati oggi, in particolare per quanto riguarda il mercato del lavoro".

I trader hanno aumentato le scommesse sul fatto che la Fed taglierà i tassi per la prima volta a settembre, secondo lo strumento FedWatch di CME Group, che mostra una probabilità del 73,6% per un taglio a settembre, rispetto al 72,2% di venerdì e al 59,8% di una settimana fa.

A Wall Street, il Dow Jones Industrial Average è sceso di 31,08 punti, o 0,08%, a 39.344,79, lo S&P 500 ha guadagnato 5,66 punti, o 0,10%, a 5.572,85, e il Nasdaq Composite ha guadagnato 50,98 punti, o 0,28%, a 18.403,74.

Per il benchmark S&P 500, il piccolo guadagno ha segnato la quarta chiusura record consecutiva, mentre l'avanzata del Nasdaq, che è molto tecnologico, ha segnato lunedì la quinta chiusura record consecutiva.

Dopo quattro chiusure record di fila, l'indicatore MSCI delle azioni di tutto il mondo è salito dello 0,07% dopo aver toccato un record intraday lunedì. In Europa, l'indice STOXX 600 ha chiuso in calo dello 0,03%.

Sul fronte delle valute, l'euro si è leggermente indebolito rispetto al dollaro, dopo aver toccato il livello più alto dal 12 giugno.

In Francia, un'alleanza di sinistra ha inaspettatamente conquistato il primo posto nel ballottaggio parlamentare di domenica, segnando una battuta d'arresto per il partito nazionalista ed euroscettico National Rally di Marine Le Pen.

"C'era un piccolo rischio che la Francia cominciasse a muoversi verso l'uscita dall'Eurozona" se il National Rally avesse vinto, ha detto Helen Given, trader FX presso Monex USA a Washington. "Le persone sono semplicemente felici di averla tolta dal tavolo".

L'indice del dollaro, che misura il biglietto verde rispetto a un paniere di valute, tra cui lo yen e l'euro, ha guadagnato lo 0,07% a 105,02. L'euro era in calo dello 0,12%. L'euro era in calo dello 0,12% a 1,0823 dollari, mentre contro lo yen giapponese, il dollaro si è rafforzato dello 0,05% a 160,8 dollari.

I rendimenti dei Treasury statunitensi sono stati un misto, in quanto gli investitori hanno atteso le indicazioni della banca centrale americana e i dati sull'inflazione di giugno alla fine della settimana per valutare le prossime mosse dei titoli di Stato.

Il rendimento dei titoli di riferimento a 10 anni è salito di 0,5 punti base al 4,278%, dal 4,273% di venerdì, mentre il rendimento dei titoli a 30 anni è sceso di 0,6 punti base al 4,4628%.

Il rendimento dei titoli a 2 anni, che tipicamente si muove in base alle aspettative sui tassi di interesse, è salito di 3,4 punti base al 4,6327%, dal 4,599% di venerdì.

Nei mercati delle materie prime, i futures sul petrolio si sono assestati su livelli più bassi, dopo che l'uragano Beryl ha chiuso le raffinerie e i porti statunitensi lungo il Golfo del Messico e le speranze di un accordo per il cessate il fuoco a Gaza sono sembrate ridurre le preoccupazioni sulle interruzioni delle forniture globali di greggio.

Il greggio statunitense è sceso dell'1%, o 83 centesimi, a 82,33 dollari al barile e il Brent ha chiuso a 85,75 dollari al barile, con un calo dello 0,9%, o 79 centesimi, nella giornata.

Per quanto riguarda i metalli preziosi, i prezzi dell'oro sono scivolati, in quanto gli investitori hanno prenotato i profitti dopo che venerdì i dati morbidi sui posti di lavoro negli Stati Uniti avevano spinto i prezzi a un massimo di oltre un mese, sulla scia delle speranze che la Fed iniziasse a tagliare i tassi di interesse a settembre.

L'oro spot ha perso l'1,35% a 2.359,34 dollari l'oncia. I futures sull'oro degli Stati Uniti sono scesi dell'1,49% a 2.352,90 dollari l'oncia.