MILANO (MF-DJ)--Il ritocco della struttura dell'offerta da parte di Credit Agricole Italia ha trovato l'apprezzamento dei soci del Creval tanto da far arrivare le adesioni al 52% (ieri prima delle modifiche erano al 22,2%).

Lo riferiscono fonti di mercato aggiungendo che l'imprenditore francese Denis Dumont ha aderito così come alcuni fondi di investimento che prima di questo aggiustamento si erano opposti. Un altro 2,5% è invece stato comprato ai blocchi.

La banque verte ieri notte ha allungato il periodo di offerta e i soci dell'istituto valtellinese ora possono aderire fino al 23. Credit Agricole ha tolto la soglia del 90% in virtú della quale sarebbe stato riconosciuto un ulteriore premio: tale tetto era stato ritenuto dai fondi "troppo elevato". Il prezzo fisso è diventato quindi di 12,5 euro/azione (e non piú 12,2 euro/azione fissi a cui si sarebbe aggiunto eventualmente lo 0,30 euro/azione collegato al raggiungimento della soglia del 90%).

Anche lo zoccolo duro dei fondi di investimento azionisti del Creval ha aderito. Tra questi, riferiscono fonti finanziarie, avrebbero giá detto sì Petrus Advisers, Hosking Partners, Macquarie e Alta Global. A seguire dovrebbero aderire gli altri.

Ieri e l'altro ieri il Cda della banca guidata da Luigi Lovaglio aveva giudicato la struttura dell'offerta non equa proprio in virtú di quella soglia del 90% che è ora stata eliminata. Allo stesso modo fondi di investimento come Petrus Adviser hanno detto che a tali condizioni non avrebbero aderito. Il mercato stava diventando scettico sull'esito dell'operazione, il titolo Creval aveva cominciato a scendere al di sotto del prezzo d'offerta.

La negoziazione, durata quasi sei mesi, è stata serrata. La revisione dell'offerta da parte dell'istituto guidato in Italia da Giampiero Maioli, viene motivata "alla luce dell'approccio costruttivo e del supporto all'offerta manifestato dagli investitori e al fine di favore la realizzazione dell'integrazione industriale tra Creval e il Gruppo Credit Agricole Italia".

Intanto Alta Global, uno dei maggiori investitori in Creval, ha fatto sapere di aver accolto con favore l'annuncio da parte di Credit Agricole I. di eliminare la soglia del 90% per il corrispettivo di 0,300 euro per azione in aggiunta a 12,200 euro (cum dividendo) per azione, offrendo così un prezzo di 12,50 euro per azione.

Alta Global "intende adottare un approccio costruttivo e vuole sottolineare nuovamente l'importanza strategica di un'operazione che può creare valore per gli azionisti di entrambi i gruppi bancari".

Alla luce del miglioramento dell'offerta Alta Global consegnerá le azioni corrispondenti al 5,14% del capitale.

La societá incoraggia altri investitori ad assumere una posizione costruttiva, trarre vantaggio dall'aumento del prezzo e sostenere l'integrazione.

cce

claudia.cervini@mfdowjones.it

MF-DJ NEWS

2111:00 apr 2021

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April 21, 2021 05:02 ET (09:02 GMT)