Cre'dit Agricole Italia : collocato bond a 12 anni per 1 mld, domanda a 4,6
04 marzo 2024 alle 19:17
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 mar - Credit Agricole Italia ha collocato sul mercato una Obbligazione Bancaria Garantita (Obg) a 12 anni raccogliendo 1 miliardo di euro a fronte di una domanda che ha raggiunto quota 4,6 miliardi. La solidità della domanda, quasi interamente composta da investitori internazionali, ha permesso di ridurre lo spread dai 90 punti sopra il midswap della guidance iniziale agli 85 dei termini finali, 37 bps sotto il rendimento del Btp di durata analoga. I bond pagheranno una cedola annua lorda pari a 3,50%. Curata da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di Global Coordinator e con joint bookrunner Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (B&D), Imi-Intesa SanPaolo, Bbva,
Raiffeisen Bank International Ag e Lbbw, l'emissione si inserisce all'interno del programma di covered bond di Crédit Agricole Italia da 16 miliardi di euro avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani.
Crédit Agricole S.A. è uno dei principali gruppi bancari europei ed è il principale finanziatore dell'economia francese. Il Prodotto Bancario Netto si suddivide per attività come segue: - retail banking (30,1%): attività in Francia (Crédit Lyonnais) e all'estero. Inoltre, il Gruppo è presente in Francia attraverso le sue 39 reti regionali di filiali (che ne fanno la più grande rete bancaria francese); - finanza, investimenti e market banking (30,1%): attività di finanziamento bancario standard e specializzato (finanziamenti per acquisizioni, progetti, attività aeronautiche e marittime, ecc.), operazioni azionarie, consulenza in fusioni e acquisizioni, capitale di investimento, ecc; - gestione patrimoniale, assicurazione e private banking (25,9%); - servizi finanziari specializzati (13,9%): prestito al consumo, leasing e factoring (n. 1 in Francia). Alla fine del 2023, Crédit Agricole S.A. gestiva 835 miliardi di euro di depositi correnti e 516,3 miliardi di euro di crediti correnti. La NBP è distribuita geograficamente come segue: Francia (46%), Italia (20%), Unione Europea (14,3%), Europa (7,2%), Nord America (6%), Giappone (1,3%), Asia e Oceania (3,5%), Africa e Medio Oriente (1,3%), America Centrale e Sud America (0,4%).
CRÉDIT AGRICOLE S.A. 
