Dexus (ASX:DXS) ha concordato l'acquisizione delle attività immobiliari e di infrastrutture nazionali di Collimates da Collimate Capital Limited per 550 milioni di dollari australiani il 27 aprile 2022. Il corrispettivo comprende un pagamento anticipato in contanti di 250 milioni di AUD e un corrispettivo di earn out fino a 300 milioni di AUD. Dexus ha nominato Citigroup Global Markets Australia Pty Limited, J.P. Morgan Securities Australia Limited e MA Moelis Australia Advisory Pty Limited come consulenti finanziari e Ali, Javed, Calais, Saranpaal, Culas, Alexandra, Denisenko, Jason, Dulloo, Romaan, Emanuel, Lisa, Gray, Jason, Harris, Daniel, Kenavan, Aaron, Li, Arnold, Llewellyn, Jodie, McDonald, Peter, Palmer, Jamie, Parshall, Michael, Pyke, Ashton, Rubery, Matthew, Salter, Chris, Shepherd, Michael, Tay, Janna, Tiwari, Raksha, Vassil, Pamela, Warren, Thomas, Wong, Ka Sen, e Xu, Francie di Allen & Overy. Overy ha agito come consulente legale. La transazione dovrebbe essere completata nella prima metà dell'anno fiscale 23. Goldman Sachs è consulente finanziario di AMP nell'operazione. Macquarie Capital (Australia) Limited ha agito come consulente finanziario di Collimate. Il completamento è attualmente previsto per la fine di settembre 2022. Al 2 settembre 2022, Dexus rimane concentrata sul completamento della Transazione. A condizione che vengano soddisfatte le condizioni preliminari, Dexus si aspetta che la Transazione venga completata nel corso di quest'anno solare. A partire dal 9 gennaio 2023, AMP e Dexus hanno concordato di estendere la data di soddisfazione o rinuncia delle condizioni preliminari al 28 febbraio 2023. Tuttavia, se le condizioni sospensive non saranno soddisfatte o rinunciate entro il 26 gennaio 2023, il prezzo base di acquisto sarà ridotto di 25 milioni di AUD a 225 milioni di AUD e il potenziale earnout rimanente basato sui fondi in gestione (FUM) (attualmente 26 milioni di AUD) sarà perso. Al 10 gennaio 2023. La data per la soddisfazione o la rinuncia delle condizioni sospensive è stata estesa al 28 febbraio, dal 27 gennaio 2023. Il corrispettivo totale massimo pagabile è stato ridotto a 225 AUD. Il 1° marzo 2023, la data di soddisfazione o rinuncia delle condizioni sospensive per la Transazione è stata prorogata al 20 marzo 2023. Il 20 marzo 2023, Dexus e AMP hanno finalizzato la documentazione vincolante per una struttura alternativa della Transazione secondo un processo di completamento in due fasi, con il Primo Completamento il 24 marzo 2023. La struttura alternativa della Transazione consente il Primo Completamento della Transazione senza che sia soddisfatta la condizione sospensiva relativa al trasferimento della partecipazione di AMP in China Life AMP Asset Management (?CLAMP?) al di fuori delle entità acquisite da Dexus nell'ambito della Transazione. In base alla struttura alternativa della Transazione, il Primo Completamento consente l'integrazione dell'attività di Collimate Capital nella piattaforma di Dexus. Dexus avrà diritto ai risultati economici del Primo Completamento. Al 24 marzo 2022, si è verificato il completamento della prima fase per la vendita e il trasferimento a Dexus delle attività di AMP Capital nel settore immobiliare e delle infrastrutture nazionali. Il completamento definitivo della transazione è previsto per il 30 novembre 2023.

Dexus (ASX:DXS) ha completato l'acquisizione delle attività azionarie di Collimates nel settore immobiliare e delle infrastrutture nazionali da Collimate Capital Limited il 30 novembre 2023.