Le due società di private equity sono tra gli offerenti finali nell'asta per DocuSign, che è destinata ad essere uno dei più grandi leveraged buyout del 2024, hanno detto le fonti.
Anche se le società di investimento non hanno unito le forze, è possibile che collaborino per concludere un accordo, hanno aggiunto le fonti. Un risultato è atteso nelle prossime settimane.
Blackstone Inc, un'altra società di buyout, ha avuto colloqui su un potenziale accordo con DocuSign, ma non è più in lizza, secondo due delle fonti.
Le fonti hanno avvertito che nessuna transazione è certa e hanno chiesto di non essere identificate perché la questione è riservata.
I rappresentanti di Bain e Hellman & Friedman hanno rifiutato di commentare. DocuSign e Blackstone non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.
Il Wall Street Journal ha riferito a dicembre che DocuSign stava esplorando una vendita, senza identificare alcun pretendente.
DocuSign è stata quotata in borsa nel 2018 con una valutazione di 6 miliardi di dollari. La sua tecnologia consente ai clienti di firmare documenti online da qualsiasi dispositivo elettronico. Tra i suoi clienti annovera grandi aziende come T-Mobile, United Airlines e Thermo Fisher.
Il mese scorso, DocuSign ha registrato un utile trimestrale rettificato di 79 centesimi per azione per il trimestre conclusosi a ottobre, superiore ai 57 centesimi registrati un anno prima. Il fatturato è aumentato dell'8,5% a 700,4 milioni di dollari rispetto a un anno fa.
Un'impennata dei costi di finanziamento negli ultimi due anni ha reso il finanziamento dei leveraged buyout più costoso e le grandi operazioni difficili da concludere. Tuttavia, alcune grandi transazioni si stanno lentamente sbloccando, grazie al miglioramento delle prospettive di finanziamento.
Blackstone e Permira hanno presentato a novembre un accordo per l'acquisto della società europea di annunci online Adevinta ASA per circa 14 miliardi di euro (15,36 miliardi di dollari).
A luglio, la società di buyout GTCR ha accettato di acquistare una partecipazione di maggioranza in Worldpay, l'attività di servizi commerciali di Fidelity National Information Services, in un accordo che ha valutato l'unità a 18,5 miliardi di dollari. (1 dollaro = 0,9112 euro) (Relazioni di Anirban Sen e Milana Vinn a New York; redazione di Jonathan Oatis)