Vista Equity Partners Management, LLC ha completato l'acquisizione di Duck Creek Technologies, Inc. (NasdaqGS:DCT) da un gruppo di azionisti.
J.P. Morgan ha agito come consulente finanziario e Ann Beth Stebbins, Frederic Depoortere, Thad Hartmann, Victor Hollender, Stuart D. Levi, Maria Raptis, Erica Schohn, David E. Schwartz, Evgueni Gokhmark e Michael Cardella di Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP hanno agito come consulenti legali di Duck Creek. Evercore ha agito come consulente finanziario e Laura C. Turano, Matthew W. Abbott, Andre G. Bouchard e Scott A. Barshay di Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP hanno agito come consulenti legali del Comitato Speciale di Duck Creek. David M. Klein, Daniel E. Wolf, Stuart E. Casillas, Chelsea N. Darnell, Ari Levi, Sonali S. Jindal, Austin G. Glassman, Robert Goedert, Rohit A. Nafday, Daisy Darvall, John Lynn, David C. Kung, Heidi Yuen, Marin Boney, Mark Gardner di Kirkland & Ellis LLP hanno agito come consulenti legali di Vista Equity Partners. JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) ha agito come Fairness Opinion Provider di Duck Creek Technologies, Inc. Evercore Group L.L.C ha agito come Fairness Opinion Provider di Duck Creek Technologies, Inc. J.P. Morgan Securities LLC, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP hanno agito come fornitori di due diligence per Duck Creek. Duck Creek ha scelto Innisfree M&A Incorporated come sollecitatore di deleghe. Innisfree riceverà un compenso stimato non superiore a 45.000 dollari più il rimborso delle spese ragionevoli sostenute per i suoi servizi. Per i servizi di consulenza finanziaria resi in relazione alla Fusione, Duck Creek ha accettato di pagare a J.P. Morgan una commissione stimata di circa 21 milioni di dollari, di cui 1,5 milioni di dollari sono stati pagati a J.P. Morgan nel momento in cui J.P. Morgan ha emesso il suo parere e il resto è contingente e pagabile al momento della realizzazione della Fusione proposta. In base ai termini della lettera di incarico di Evercore con il Comitato Speciale, Duck Creek ha accettato di pagare a Evercore una commissione per i suoi servizi pari a circa 21,3 milioni di dollari, di cui 1,5 milioni di dollari dovuti al momento della consegna dell'opinione di Evercore e il cui saldo sarà dovuto in base alla realizzazione della Fusione. RBC Capital Markets ha agito come consulente finanziario e Alex Pujol di Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P. ha agito come consulente legale di Vista.
Vista Equity Partners Management, LLC ha completato l'acquisizione di Duck Creek Technologies, Inc. (NasdaqGS:DCT) da un gruppo di azionisti il 30 marzo 2023. Con il completamento della transazione, le azioni di Duck Creek Technologies hanno cessato di essere negoziate e non sono più quotate sul Nasdaq Global Select Market.
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