Dusk Group Limited (ASX:DSK) ha accettato di acquisire Eroma Group da Shane McGrath e altri investitori privati per un valore aziendale di 28 milioni di AUD il 17 dicembre 2021. Dusk acquisirà il 100% di Eroma in contanti e senza debiti. Il corrispettivo sarà pagato come 15 milioni di AUD in contanti e 13 milioni di AUD in azioni ordinarie di Dusk. Il gruppo Eroma è posseduto al 55% dal fondatore e amministratore delegato, Shane McGrath, e il resto da altri investitori privati. L'affare sarà finanziato dal debito di 10 milioni di AUD e dalle riserve di cassa esistenti di 7 milioni di AUD. La valutazione di Eroma equivale a un EV Financial Year 2021, EBIT multiplo di 5x. Eroma ha riportato circa 30,1 milioni di AUD di ricavi, 5,6 milioni di AUD di EBIT e 5,8 milioni di AUD di EBITDA per l'anno finanziario chiuso il 30 giugno 2021. Eroma continuerà ad essere guidata da Shane McGrath come amministratore delegato, Shane diventerà anche un importante azionista di Dusk Group. La transazione dovrebbe chiudersi intorno al 31 gennaio 2022. Si prevede che l'acquisizione sia accretive per i guadagni di Dusk dal primo anno. Herbert Smith Freehills LLP ha agito come consulente legale guidato da Peter Dunne e dal suo team che comprende Wendy Tian, Taseen Rafi e Jennifer Wu nella transazione. Dusk Group Limited (ASX:DSK) ha annullato l'acquisizione di Eroma Group da Shane McGrath e altri investitori privati il 3 marzo 2022.