Eagle Eye Solutions Group plc (AIM:EYE) ha accettato di acquisire il 100% della partecipazione in UNTIENOTS SAS per 38,8 milioni di euro il 16 novembre 2022. Il corrispettivo iniziale per l'acquisizione è di 15 milioni di euro, di cui 9,1 milioni pagabili in contanti e 5,9 milioni in nuove azioni ordinarie di Eagle Eye al prezzo di collocamento di 555,0 pence per azione, pagabili al completamento dell'acquisizione. Un ulteriore corrispettivo di earn-out legato alla performance è pagabile agli azionisti venditori di Untie Nots fino a c23,8 milioni in contanti o in nuove azioni ordinarie di Eagle Eye, o una combinazione di questi. un Corrispettivo differito contingente fino a c23,8 milioni, soggetto a: a. obiettivi specifici di fatturato nell'anno fiscale 22 e 24, con l'obiettivo dell'anno fiscale 24 che rappresenta una crescita del fatturato di circa il 60 percento. CAGR dall'anno fiscale 22 all'anno fiscale 24; e; b. raggiungimento di un margine EBITDA minimo. La Società intende finanziare l'elemento in contanti del Corrispettivo Iniziale attraverso le riserve di contanti esistenti, l'utilizzo parziale della sua linea di credito revolving non utilizzata e il Collocamento proposto. L'Acquisizione è condizionata, tra l'altro, all'ammissione delle Azioni del Collocamento alla negoziazione sull'AIM ("Ammissione") e all'approvazione regolamentare da parte del Ministero dell'Economia francese ai sensi dei requisiti di investimento diretto estero del Codice monetario e finanziario francese, quest'ultima prevista tra i 30 e i 75 giorni lavorativi dopo il deposito. Nel 2021, UNTIENOTS ha generato un fatturato di 3 milioni di euro e un EBITDA di -0,4 milioni e un patrimonio netto di 1,6 milioni di euro. Investec Bank plc ha agito come consulente di Eagle Eye. Taylor Wessing France ha agito come consulente legale di Eagle Eye Solutions Group plc (AIM:EYE).

Eagle Eye Solutions Group plc (AIM:EYE) ha completato l'acquisizione del 100% della partecipazione in UNTIENOTS SAS il 3 gennaio 2023.