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Eni: lanciati con successo due bond ibridi in euro

04-05-2021 | 18:07

San Donato Milanese (MI), 4 maggio 2021 - Eni S.p.A. ('Eni' o la 'Società') ha lanciato oggi con successo due emissioni obbligazionarie perpetue subordinate ibride del valore nominale complessivo di 2 miliardi di euro (l''Emissione Ibrida'). Le obbligazioni ibride, acquistate da investitori istituzionali, sono state collocate sul mercato degli Eurobond e hanno ricevuto ordini per più di 7 miliardi di euro, principalmente da Regno Unito, Francia, Germania e Italia.

Le caratteristiche principali delle due obbligazioni sono:

  • Emissione perpetua subordinata ibrida dell'ammontare di 1 miliardo di euro con periodo di 'non-call' di 6 anni, con un prezzo di re-offer del 100% e una cedola annua del 2,000% fino alla prima data di reset prevista l'11 maggio 2027 (l''Obbligazione ibrida 6 anni Non-call'). A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato entro la prima data di reset, che coincide con l'ultimo giorno di rimborso anticipato, l'Obbligazione ibrida 6 anni Non-call paga interessi annui pari al tasso Euro Mid Swap a cinque anni di riferimento incrementato di un margine iniziale di 220,4 punti base, incrementato di un ulteriore margine di 25 punti base a partire dall'11 maggio 2032 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dall'11 maggio 2047.
  • Emissione perpetua subordinata ibrida dell'ammontare di 1 miliardo di euro con periodo di 'non-call' di 9 anni, con un prezzo di re-offer del 99,607% e una cedola annua del 2,750%[1] fino alla prima data di reset prevista l'11 maggio 2030 (l''Obbligazione ibrida 9 anni Non-call'). A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato entro la prima data di reset, che coincide con l'ultimo giorno di rimborso anticipato, l'Obbligazione ibrida 9 anni Non-call paga interessi annui pari al tasso Euro Mid Swap a cinque anni di riferimento incrementato di un margine iniziale di 277,1 punti base, incrementato di un ulteriore margine di 25 punti base a partire dall'11 maggio 2035 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dall'11 maggio 2050.

La data di regolamento prevista per le obbligazioni ibride è l'11 maggio 2021. Le obbligazioni ibride sono regolate dalla legge inglese e saranno negoziate alla Borsa del Lussemburgo.

[1] Corrispondente ad un rendimento annuo del 2,800%

Le informazioni contenute nel presente avviso hanno finalità esclusivamente informative, non sono da intendersi come complete o esaustive e sono soggette a modifica. Non potrà pertanto essere fatto affidamento sulle stesse né sulla relativa completezza o accuratezza.

Il presente avviso non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi i relativi territori, possedimenti, Stati ed il Distretto della Columbia), o in nome o per conto di soggetti statunitensi definiti 'U.S. Persons' nel Securities Act, (come di seguito definito) in Australia, Canada, Giappone o Sudafrica nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'approvazione da parte delle autorità locali o sarebbe comunque vietata ai sensi di legge (gli 'Altri Paesi'). Il presente avviso non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di offerta di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi.

Gli strumenti finanziari oggetto del presente avviso non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il 'Securities Act'), ne' ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a 'U.S. Persons' se non previa registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Eni non intende procedere alla registrazione, anche parziale, dell'offerta degli strumenti finanziari oggetto del presente avviso ne' effettuare un'offerta al pubblico di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi.

Negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo ('SEE'), il presente avviso è rivolto e potrà essere trasmesso esclusivamente a soggetti considerati 'investitori qualificati' ai sensi dell'articolo 2(1)(e) della Direttiva europea 2003/71/CE, come modificata dalla Direttiva europea 2010/73/UE (la 'Direttiva Prospetti'), così come recepita nella relativa giurisdizione (gli 'Investitori Qualificati').

Il presente avviso è diretto esclusivamente a (i) investitori qualificati secondo le previsioni dell'art. 49(2) da (a) a (d) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (l''Order'), o (ii) soggetti che abbiano esperienza professionale in materia di investimenti secondo le previsioni dell'art 19(5) dell'Order, o (iii) coloro ai quali il presente avviso potrebbe comunque essere distribuito nel rispetto della legge (tutti tali soggetti quivi definiti 'persone rilevanti'). Qualsiasi investimento o attività di investimento cui il presente avviso si riferisce è da intendersi nell'esclusivo interesse delle persone rilevanti e potrà essere intrapreso/a esclusivamente con le persone rilevanti o, nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, con gli 'Investitori Qualificati'. I soggetti che non siano persone rilevanti, 'Investitori Qualificati' o che non siano autorizzati ad accedere alle informazioni ai sensi delle leggi o delle normative applicabili, non devono agire sulla base di né fare affidamento su di esse.

Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (MiFID II) / No PRIIPs KID - Il mercato finale di riferimento individuato dai 'produttori' (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti MiFID II) è costituito esclusivamente da clienti professionali e controparti qualificate (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell'offerta.

Disclaimer

Eni S.p.A. published this content on 04 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 May 2021 16:06:05 UTC.


© Publicnow 2021
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Dati finanziari
Fatturato 2021 62 327 M 74 231 M -
Risultato netto 2021 2 678 M 3 189 M -
Indebitamento netto 2021 17 112 M 20 380 M -
P/E ratio 2021 14,1x
Rendimento 2021 6,57%
Capitalizzazione 37 219 M 44 340 M -
VS / Fatturato 2021 0,87x
VS / Fatturato 2022 0,81x
N. di dipendenti 31 495
Flottante 67,8%
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Durata : Periodo :
Eni S.p.A.: grafico analisi tecnica Eni S.p.A. | MarketScreener
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Numero di analisti 27
Prezzo obiettivo medio 11,51 €
Ultimo prezzo di chiusura 10,42 €
Differenza / Prezzo obiettivo massimo 34,4%
Differenza / Target Medio 10,5%
Differenza / Target minimo -22,7%
Revisioni EPS
Dirigenti e Amministratori
NomeTitolo
Claudio Descalzi Chief Executive Officer, Director & GM
Francesco Gattei Chief Financial Officer
Lucia Calvosa Chairman
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Giuseppe Ricci Chief Operating Officer-Energy Evolution
Settore e Concorrenza
Var. 1genCapitalizzazione (M$)
ENI S.P.A.21.88%44 340
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY0.71%1 881 564
ROYAL DUTCH SHELL PLC14.93%150 030
PETROCHINA COMPANY LIMITED49.17%138 954
TOTALENERGIES SE13.20%123 253
GAZPROM28.59%88 167