Prezzo sceso a 137 pb sopra midswap

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 8 gen - Ordini per circa 5 miliardi di euro per il prestito obbligazionario con scadenza a 10 anni di Eni lanciato questa mattina. Secondo quanto si apprende l'emissione avrà un ammontare di 1 miliardo di euro. L'elevata richiesta ha permesso di abbassare il prezzo dell'emissione a 137 punti base di spread sopra il tasso midswap. La guidance iniziale era nell'area di 175 punti base.

Nell'operazione è impegnato un sindacato di banche composto

da Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo

(IMI CIB Division), Mediobanca, MUFG, Natixis, SMBC, Societe

Generale Corporate & Investment Banking, Standard Chartered

Bank e UniCredit che agiranno come joint bookrunner.

fon

(RADIOCOR) 08-01-24 13:33:44 (0412)ENE 3 NNNN


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January 08, 2024 07:33 ET (12:33 GMT)