La società globale di private equity Bain Capital pagherà 838 milioni di dollari australiani (551,3 milioni di dollari) per l'operatore australiano di assistenza agli anziani Estia Health, spingendo le azioni dell'obiettivo di acquisizione a un massimo quasi quinquennale, a dimostrazione del fatto che l'appetito per le operazioni in Australia rimane forte.

Estia, con sede a Sydney, ha dichiarato lunedì di aver firmato un accordo per finalizzare l'acquisizione a 3,20 dollari australiani per azione, che rappresenta un premio del 25,5% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Estia il 6 giugno, prima che l'offerta fosse resa nota.

Le azioni di Estia Health erano in rialzo del 9,9% a 3,12 dollari australiani alle 0045 GMT, il massimo dal settembre 2018.

L'acquisto estende l'attenzione di Bain Capital sull'Australia, dove il suo bene più prezioso è la compagnia aerea Virgin Australia, acquistata durante la pandemia, che si sta attualmente preparando per una quotazione sul mercato pubblico.

Bain Capital non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di Reuters.

Le azioni di Estia sono passate da un picco di 7 dollari nel 2015 a un minimo di 1 dollaro australiano nel marzo del 2020, quando l'Australia ha iniziato a mettere in atto un rigido blocco per la pandemia.

A giugno, l'azienda ha aggiornato il mercato sulle sue intenzioni di sostenere l'aumento dell'offerta di Bain Capital di 3 dollari per azione a 3,20 dollari australiani. Ha detto che avrebbe fornito un accesso limitato ai suoi libri contabili al pretendente in aprile.

Estia è uno dei maggiori operatori australiani di assistenza agli anziani, con oltre 6.500 posti in 70 siti in tutto il Paese.

"Il Consiglio di Amministrazione è fiducioso sulle prospettive dell'attività, tuttavia riconosce che lo schema consente agli azionisti di realizzare ora un certo valore in contanti ad un premio interessante", ha dichiarato lunedì il Presidente di Estia, Gary Weiss.

Il consiglio di amministrazione di Estia ha raccomandato all'unanimità agli azionisti di votare a favore della proposta. Il voto degli azionisti è previsto per novembre.

"Il problema è che con il rapido aumento dei tassi di interesse, gli acquirenti che comprerebbero un'attività ristrutturata dopo Bain Capital sono molto ridotti sul mercato", ha detto Brad Smoling, amministratore delegato di Smoling Stockbroking.

"Se acquistano Estia Health, potrebbero rimanere bloccati nei prossimi giorni".

L'azienda ha dichiarato in un comunicato che, in base all'accordo, è autorizzata a pagare dividendi completamente affrancati fino a 0,12 dollari australiani per azione. (1 dollaro = 1,5200 dollari australiani)