Field Solutions Holdings Limited (ASX:FSG) ha stipulato un accordo vincolante di vendita di azioni per acquisire Tasmanet Pty. Ltd. per 15 milioni di AUD il 29 ottobre 2021. Secondo i termini dell'accordo, FSG pagherà un corrispettivo anticipato di AUD 12 milioni in azioni FSG o in contanti. Verrà pagato un corrispettivo differito di AUD 3 milioni. Fino a 2 milioni di AUD saranno pagati a titolo di earn out legato alle entrate per l'anno finanziario conclusosi il 30 giugno 2022, e 1 milione di AUD sarà l'importo di ritenzione rispetto ad eventuali richieste di garanzia, ciascuno pagabile in azioni FSG emesse dalla capacità di collocamento di FSG o in contanti. I venditori possono scegliere di ricevere il corrispettivo anticipato e il corrispettivo differito in azioni FSG o in contanti prima del completamento. I venditori che comprendono AUD 10.3 milioni del completamento upfront e differito hanno scelto per 46.6 milioni di azioni FSG e AUD 1.5 milioni in contanti. L'equilibrio dei fornitori che comprendono gli investitori al minuto sarà offerto per mezzo del prospetto specifico di transazione per scegliere o per ricevere le parti di FSG o i contanti. Se tutti i venditori scegliessero di ricevere azioni FSG nell'ambito delle offerte ai venditori, allora verrebbero emessi altri 24,6 milioni di azioni FSG. Comprendendo le scelte esistenti, il numero massimo di azioni FSG emesse in relazione alla transazione sarebbe di 71,3 milioni che comprendono 13,5 milioni di AUD del corrispettivo anticipato e differito. Una rettifica del patrimonio netto per riflettere il corrispettivo anticipato e differito è sulla base di una transazione senza debiti e senza contanti. La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di FSG e dovrebbe essere completata il 20 dicembre 2021. Si prevede che Tasmanet avrà un incremento dell'EBITDA per Field Solutions Holdings. Field Solutions Holdings Limited (ASX:FSG) ha acquisito Tasmanet Pty. Ltd. il 21 dicembre 2021.