Financials Acquisition Corp ha detto lunedì che chiederà agli azionisti di appoggiare la fusione prevista con la sua nuova impresa assicurativa, in un test dell'appetito degli investitori per i nuovi titoli.

La società di acquisizione a fini speciali (SPAC) ha svelato all'inizio di quest'anno il progetto di combinarsi con London Innovation Underwriters e di raccogliere fondi supplementari da impiegare nel mercato assicurativo dei Lloyd's di Londra.

Ha in programma di tenere un'assemblea degli azionisti il 14 novembre per approvare il legame e cercherà di ottenere fino a 300 milioni di sterline (364,7 milioni di dollari) di capitale da investire.

Gli sforzi arrivano in un contesto di scarsità di nuove quotazioni a Londra e di preoccupazioni sull'attrattiva della capitale britannica come hub dei mercati dei capitali. Nel frattempo, i profitti di Lloyds of London sono in crescita grazie all'aumento dei prezzi per l'assicurazione dei rischi commerciali.

"L'attuale contesto di mercato presenta un'opportunità per un'ampia gamma di investitori istituzionali e retail di ottenere un accesso liquido efficiente al capitale e un'esposizione diversificata al mercato assicurativo dei Lloyd's di Londra", ha dichiarato in un comunicato William Allen, CEO di Financials Acquisition Corp.

I Lloyd's sono composti da oltre 50 compagnie assicurative, tra cui tre società quotate a Londra: Beazley, Hiscox e Lancashire.

Anche i cosiddetti "nomi" - individui di alto valore netto - investono nei Lloyd's, insieme a società di private equity e investitori istituzionali.

Le SPAC sono veicoli di acquisizione quotati in borsa che offrono alle aziende target un modo per quotarsi sul mercato azionario senza la necessità di un'offerta pubblica iniziale.

In genere hanno una scadenza entro la quale deve concretizzarsi una transazione prima che il veicolo si estingua.

Dopo una frenesia di operazioni nei primi giorni della pandemia COVID-19, le SPAC hanno perso popolarità perché hanno faticato a trovare aziende con cui fondersi. Altre hanno registrato performance azionarie poco brillanti dopo l'acquisizione di un obiettivo.

L'operazione di Financials Acquisition Corp si differenzia da una tipica fusione SPAC perché l'azienda ha creato London Innovation Underwriters.

Non è la prima volta che gli investitori del mercato pubblico di Londra sostengono una nuova impresa assicurativa. Nel 2020, Conduit Holdings si è quotata alla Borsa di Londra, iniziando successivamente le attività di riassicurazione.

UBS e HSBC sono coordinatori globali congiunti dell'operazione Financials Acquisition. (1 dollaro = 0,8227 sterline) (Servizio a cura di Carolyn Cohn; ulteriori informazioni a cura di Pablo Mayo Cerqueiro; Redazione di Anousha Sakoui)