Firstwave Cloud Technology Limited (ASX:FCT) offre di acquisire Opmantek Pty Ltd da Danny Maher e altri il 29 novembre 2021. Come corrispettivo, circa 690 milioni di nuove azioni FirstWave saranno emesse agli azionisti di Opmanteks. Gli azionisti stranieri i cui indirizzi nel registro di Opmanteks non si trovano in Australia o Nuova Zelanda, che accettano l'offerta saranno pagati in contanti. A seguito del completamento della transazione e dell'Equity Raising, gli azionisti di Opmantek deterranno circa il 42% delle azioni emesse da FirstWaves. In una transazione correlata, FirstWave ha lanciato oggi anche un'offerta azionaria per raccogliere fino a 14 milioni di dollari australiani (Equity Raising) che comprende 7 milioni di dollari australiani non rinunciabili e 7 milioni di dollari australiani di collocamento istituzionale. L'indebitamento di Opmantek sarà ripagato da 0,112 milioni di AUD attraverso la conversione in azioni pre acquisizione e 1,5 milioni di AUD dai proventi dell'aumento di capitale. Per l'anno conclusosi il 30 giugno 2021, Opmantek ha registrato un fatturato di 4 milioni di AUD, un utile prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti di 0,8 milioni di AUD, un attivo totale di 2,478 milioni di AUD e un passivo netto di 1,272 milioni di AUD. Il team Opmantek, composto da 26 dipendenti esperti, si unirà a Firstwave. Danny Maher, presidente esecutivo di Opmantek, diventerà amministratore delegato e chief executive officer di FirstWaves. Craig Nelson assumerà il ruolo di Chief Revenue Officer e Head of Global Sales. Ray Kiley entrerà a far parte del Consiglio come direttore non esecutivo. La transazione è stata approvata all'unanimità dal consiglio Firstwave Cloud Technology. La transazione dovrebbe chiudersi entro il 4 gennaio 2022. La transazione aggiungerà 4 milioni di AUD di entrate aggiuntive con un margine lordo del 100% e circa 3,4 milioni di AUD di ARR in rapida crescita. Baker McKenzie ha agito come consulente legale di Opmantek Pty Ltd. Dal 6 gennaio 2022 Firstwave Cloud Technology Limited (ASX:FCT) ha acquisito il 98% di Opmantek Pty Ltd. Firstwave Cloud Technology Limited (ASX:FCT) ha acquisito Opmantek Pty Ltd da Danny Maher e altri il 14 gennaio 2022. FirstWave emetterà anche altri 60 milioni di azioni come seconda tranche del collocamento istituzionale per raccogliere altri 4,2 milioni di AUD. FirstWave presenterà un avviso di azionista sostanziale in riconoscimento del suo interesse rilevante nelle sue proprie azioni attraverso gli accordi di deposito a garanzia ora in luogo con i supporti di Opmantek. Danny Maher presenterà un avviso di azionista sostanziale in riconoscimento della sua partecipazione azionaria di circa 16% in FirstWave.