(Alliance News) - Assicurazioni Generali Spa ha comunicato lunedì di aver collocato due obbligazioni senior in euro, con scadenza a gennaio 2029 e 2034.
In fase di collocamento, sono stati raccolti ordini complessivi sulle due serie di titoli pari a più di EUR2 miliardi da oltre 80 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati sostenibili/SRI.
Entrambe le emissioni hanno suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato oltre l'80% e il 90% degli ordini collocati per i titoli 2029 e 2034, rispettivamente, "confermando la forte reputazione di cui gode il gruppo sui mercati internazionali", ha dichiarato Generali.
Il 35% dei titoli 2029 è stato allocato a investitori italiani e francesi , il 30% a investitori in Germania, seguiti da Spagna e Portogallo con il 13%. Considerando invece i titoli 2034, il 30% è stato allocato a investitori UK, circa il 30% a investitori italiani e francesi, seguiti dagli investitori tedeschi, che hanno rappresentato circa il 22%.
Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: "L'ottimo esito del collocamento delle due emissioni green odierne è un'ulteriore conferma della solida posizione finanziaria di Generali e del nostro approccio alla sostenibilità. A seguito di questa operazione, il gruppo risulta aver collocato complessivamente otto obbligazioni con caratteristiche ESG. Si prevede che, entro la fine del 2024, i bond in formato "green" e "sustainable" rappresenteranno circa il 40% di tutto il nostro debito finanziario in essere. Tale risultato è pienamente in linea con l'obiettivo di un'efficiente gestione del debito e dei suoi costi, unito al forte impegno nella sostenibilità, come previsto nel piano strategico "Lifetime Partner 24: Driving Growth"".
Il titolo di Generali ha chiuso lunedì in rialzo dello 0,3% a EUR19,80 per azione.
Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter
Commenti e domande a redazione@alliancenews.com
Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tutti i diritti riservati.
Assicurazioni Generali S.p.A. è il primo gruppo assicurativo italiano. I premi lordi emessi per attività sono ripartiti come segue:
- assicurazione sulla vita (62,3%);
- assicurazione non vita (37,7%): assicurazione auto, assicurazione commerciale e industriale, assicurazione personale (in particolare contro gli incendi e sull'abitazione), assicurazione infortuni e malattia.
Il gruppo sviluppa anche attività di gestione di attivi (655,8 MldEUR di attivi gestiti a fine 2023), gestione bancaria (Banca Generali) e immobiliare.
GENERALI 
