Il gruppo finanziario giapponese Mitsubishi UFJ, Inc. (TSE:8306) (MUFG), la seconda holding bancaria più grande al mondo, è in trattative avanzate per acquistare una partecipazione del 20% in HDB Financial Services Limited (HDB), una filiale non bancaria di HDFC Bank Limited (NSEI:HDFCBANK), con una valutazione di 9 - 10 miliardi di dollari, hanno detto persone a conoscenza della questione. Una volta finalizzato, l'investimento da 2 miliardi di dollari sarà uno dei più grandi accordi nel settore dei servizi finanziari che coinvolgerà gli istituti di credito dei due Paesi. Inoltre, sbloccherà valore per la casa madre HDFC Bank, la più grande banca indiana per capitalizzazione di mercato, che sta affrontando problemi di sinergia dopo la fusione da 60 miliardi di dollari con la società madre di prestiti immobiliari HDFC Ltd. (Housing Development Finance Corporation Limited). (Housing Development Finance Corporation Limited).

La decisione finale sull'investimento proposto è probabile la prossima settimana, durante la riunione del consiglio di amministrazione di HDFC Bank. L'unità di prestito, che è stata classificata dalla banca centrale come una delle 16 società finanziarie non bancarie (NBFC) di livello superiore, soggette a un maggiore controllo normativo, si sta anche preparando per una tanto attesa offerta pubblica iniziale (IPO).

Questa è prevista per l'ultimo trimestre del calendario 2024 o il primo trimestre del 2025 e sarà la prima filiale ad essere quotata in borsa dopo la fusione. Ciò è in linea con le normative della Reserve Bank of India (RBI) che richiedono la quotazione prima di settembre 2025. Prima della fusione, HDFC Asset Management Co.

e HDFC Life, appartenenti alla precedente HDFC Ltd, sono state le ultime filiali ad essere quotate. Il 17 gennaio, il Direttore finanziario di HDFC Bank, Srinivasan Vaidyanathan, aveva dichiarato che i lavori preparatori per l'IPO sarebbero iniziati a breve. La transazione MUFG stabilirà anche un parametro di valutazione, hanno detto gli analisti che seguono il settore.

All'azienda giapponese potrebbe essere data l'opzione di aumentare la sua partecipazione in HDB in un secondo momento, ha aggiunto una delle persone. È probabile che ottenga anche un posto nel consiglio di amministrazione. Le trattative finali sui diritti e le informazioni prima dell'esercizio di quotazione sono in fase di elaborazione.

HDFC Bank possiede circa il 94,7% della banca ombra e i dipendenti possiedono il 5,3% come stock option. Le discussioni sono in corso da almeno due anni, ma hanno preso slancio nelle ultime settimane. MUFG ha rifiutato di commentare.

HDFC Bank non ha risposto alle domande di ET. ET ha pubblicato la storia online il 12 aprile 2024. Le azioni di HDFC Bank, che hanno chiuso in rosso, hanno recuperato parte delle perdite della mattina dopo che la notizia delle trattative è stata resa pubblica.

Hanno chiuso a INR 1.518,90, in calo dell'1,1%, sul BSE il 12 aprile 2024.