HMC Capital Limited (ASX:HMC) e HealthCo Healthcare and Wellness REIT (ASX:HCW) hanno completato l'acquisizione di Healthscope Portfolio da Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW).
11 ottobre 2023
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HMC Capital Limited (ASX:HMC) e HealthCo Healthcare and Wellness REIT (ASX:HCW) hanno stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione del Portafoglio Healthscope da Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW) per 1,2 miliardi di AUD il 30 marzo 2023. Il portafoglio sarà venduto con un ricavo in contanti di circa 1,2 miliardi di dollari australiani. La transazione è soggetta alle approvazioni normative. Si prevede che la transazione si chiuda in due fasi: la prima (e più grande) fase dovrebbe chiudersi nel secondo trimestre e la transazione completa dovrebbe essere completata entro la fine del 2023. Medical Properties Trust, Inc. prevede di utilizzare i proventi della vendita per pagare anticipatamente il prestito a termine australiano. Al 24 maggio 2023, Medical Properties ha completato la cessione di sette ospedali australiani da Healthscope Portfolio per 730 milioni di dollari australiani e prevede di chiudere la restante cessione e il rimborso del debito per 470 milioni di dollari australiani nel trimestre in corso. Il 2 giugno 2023, il fondo Unlisted Healthcare & Life Sciences (UHF) ha liquidato i 470 milioni di dollari australiani rimanenti degli ospedali Healthscope (Tranche 3) entro il 23 settembre con capitale istituzionale di terzi. Al 3 ottobre 2023, l'Australian Foreign Investment Review Board ha approvato l'acquisto da parte di HMC Capital delle restanti quattro strutture australiane di Medical Properties Trust, Inc. per circa 470 milioni di dollari australiani. I proventi in contanti, pari a circa 470 milioni di dollari australiani, saranno immediatamente destinati alla riduzione del debito. La chiusura della transazione è prevista per ottobre 2023.
Goldman Sachs & Co. LLC ha agito come consulente finanziario e Arnold Bloch Leibler ha agito come consulente legale di Medical Properties Trust.
HMC Capital Limited (ASX:HMC) e HealthCo Healthcare and Wellness REIT (ASX:HCW) hanno completato l'acquisizione di Healthscope Portfolio da Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW) l'11 ottobre 2023. Medical Properties Trust, Inc. ha chiuso la vendita delle sue quattro strutture australiane rimanenti a HMC Capital a un tasso di cap in contanti del 5,7% per circa 470 milioni di dollari australiani (circa 305 milioni di dollari), che saranno utilizzati per ridurre il saldo della linea di credito revolving di MPT e per aumentare la disponibilità di cassa. Al termine dell'operazione, Medical Properties Trust, Inc. dispone di circa 950 milioni di dollari di liquidità immediata, sufficiente per far fronte a tutte le restanti scadenze del debito del 2023 e del 2024.
HealthCo Healthcare and Wellness REIT è un trust di investimento immobiliare (REIT) con sede in Australia. La Società si concentra sulla proprietà di beni immobiliari nel settore sanitario e del benessere. La Società investe in strutture ospedaliere, di assistenza agli anziani, di assistenza all'infanzia, governative, di scienze della vita e di ricerca, nonché in beni immobiliari per l'assistenza primaria e il benessere, oltre che in altri beni immobiliari per l'assistenza sanitaria e il benessere. La Società mantiene un'esposizione diversificata tra le aree geografiche, i locatari e i sottosettori target dell'assistenza sanitaria e del benessere. Inoltre, punta a caratteristiche di reddito stabili, tra cui contratti di locazione lunghi, aumenti di canone contrattati (compresi aumenti fissi e CPI), affitti sostenibili e covenant con l'inquilino. Il suo portafoglio di proprietà si trova in Australia Occidentale, Queensland, Victoria e Nuovo Galles del Sud. Le sue proprietà includono Erina, Armadale, Avondale Heights, Beaconsfield, Chadstone, Concord, Croydon, Essendon, Everton Park, Five Dork e altre. Il suo gestore degli investimenti è HMC Investment Management Pty Ltd.
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