Illimity Bank S.p.A. (BIT:ILTY) ha completato l'acquisizione di Aurora Recovery Capital Spa da Finance Roma S.P.A., Gwm Group Holding S.a. e Oxalis Holding S.à r.l.
01 gennaio 2023
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illimity Bank S.p.A. (BIT:ILTY) ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Aurora Recovery Capital Spa da Finance Roma S.P.A., Gwm Group Holding S.a. e Oxalis Holding S.à r.l. per 40 milioni di euro l'11 maggio 2022. Secondo i termini della transazione, illimity Bank emetterà 2.769.230 nuove azioni ordinarie a c13 per azione per una partecipazione del 90% in Aurora Recovery Capital per c36 milioni di euro, mentre la restante partecipazione del 10% per c4 milioni di euro sarà pagata in contanti. Nel 2021, Auror Recovery Capital ha avuto un EBITDA di c3,1 milioni. Dopo l'acquisizione, Aurora Recovery Capital sarà integrata con neprix, la filiale interamente controllata da illimity Bank. Gli attuali azionisti di Aurora Recovery Capital deterranno circa il 3,4% del capitale ordinario di illimity. Marco Sion Raccah, l'attuale Direttore Generale di Aurora Recovery Capital, diventerà il Direttore Generale della nuova società dopo l'integrazione, insieme al top management e al personale di Aurora. L'operazione è soggetta all'approvazione dell'Autorità di vigilanza e all'approvazione degli azionisti di illimity. La chiusura dell'accordo è prevista entro la fine dell'anno. Al 30 giugno 2022, illimity Bank S.p.A. ha completato l'acquisizione del 10% di Aurora Recovery Capital Spa. EY Advisory SpA ha agito come consulente finanziario e fornitore di due diligence e Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato e Morpurgo e Associati hanno agito come consulenti legali di illimity Bank, mentre lo Studio Legale Cappelli RCCD ha agito come consulente legale e PricewaterhouseCoopers Advisory SpA ha agito come commercialista di Aurora Recovery Capital. Allen & Overy Milano ha agito come consulente legale di Oxalis Holding S.à r.l. nella transazione.
illimity Bank S.p.A. (BIT:ILTY) ha completato l'acquisizione di Aurora Recovery Capital Spa da Finance Roma S.P.A., Gwm Group Holding S.a. e Oxalis Holding S.à r.l. per 40 milioni di euro il 1° gennaio 2023.
illimity Bank SpA è una banca con sede in Italia, che opera anche con il marchio Banca Interprovinciale. La Banca fornisce prodotti e servizi attraverso tre segmenti: Piccole e Medie Imprese (PMI), Corporate Non Performing Loans (NPL) e Privati e Famiglie. Il segmento delle PMI si rivolge alle piccole e medie imprese italiane caratterizzate da un accesso limitato al credito e ai servizi di factoring sia per le imprese in bonis che per quelle in sofferenza. Il segmento Corporate NPLs opera attraverso l'acquisizione di portafogli o il finanziamento dell'acquisizione da parte di altri investitori o la gestione diretta dei crediti. Il segmento Individuali e Famiglie copre una serie di servizi bancari diretti, quali conti correnti, carte di debito e di credito e sistemi di pagamento avanzati, conti di deposito, prestiti, mutui e assicurazioni, tra gli altri. La Banca è attiva a livello locale.
Illimity Bank S.p.A. (BIT: ILTY) ha completato l'acquisizione di Aurora Recovery Capital Spa da Finance Roma S.P.A., Gwm Group Holding S.a. e Oxalis Holding S.à r.l.
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