MILANO (MF-DJ)--Debutto a piazza Affari il 6 dicembre per ErreDue, che chiude con successo il collocamento di azioni e ottiene l'ammissione sull'Egm.

La societa' e' attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell'acqua, azoto, ossigeno). Grazie a un know-how interno di piú di 35 anni nell'elettrolisi dell'idrogeno, ErreDue ha installato piú di 2.000 generatori e altri macchinari in piú di 50 Paesi. Nel 2021 i ricavi sono risultati pari a 11,1 milioni, in crescita del 56,1% rispetto all'anno precedente, con un Ebitda di 4,4 mln e un utile netto di 2,3 mln.

L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di 1.875.000 azioni, di cui 1.250.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e 625.000 azioni poste in vendita da ET Holding, inclusive delle 175.000 azioni oggetto dell'opzione di over allotment al servizio dell'opzione greenshoe.

Il prezzo di offerta è stato fissato in 12 euro per azione, in base al quale la capitalizzazione della societá alla data di avvio delle negoziazioni sará pari a 75 milioni, comprensivo dell'aumento di capitale di 15 milioni.

L'offerta ha ricevuto un forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, quasi esclusivamente long only, sia italiani che esteri. Il periodo di lock-up sará di 24 mesi dalla data di avvio delle negoziazioni sia per la societá sia per gli attuali azionisti.

"Quello di oggi è un importante traguardo strategico per la nostra azienda, un momento che resterá indelebile nella nostra mente e che rappresenta il consolidamento di un'esperienza di oltre 20 anni nel settore. Un risultato che abbiamo raggiunto insieme, con un gioco di squadra, grazie al supporto di tutti i nostri collaboratori e partner.

Posso affermare con orgoglio che con la quotazione su Euronext Growth Milan è iniziato un nuovo corso, che consentirá, tra l'altro, di aumentare la nostra visibilitá agli occhi delle istituzioni e dei grandi gruppi, nonchè aumentare la nostra capacitá di gestione del business", ha commentato Enrico D'Angelo, fondatore e Ceo di ErreDue.

"I nostri obiettivi per il futuro sono di essere tra le aziende protagoniste della transizione ecologica ed energetica, investendo in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo per continuare a proporre soluzioni sempre innovative. In questo giorno speciale rivolgo un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno creduto nel progetto, fin dal primo giorno, ai nostri dipendenti e collaboratori, persone di esperienza e valore, e agli advisor che ci hanno accompagnato in questo emozionante percorso di quotazione. Un ringraziamento particolare va infine agli investitori che hanno creduto nel nostro progetto e che ci accompagneranno in questa avventura", ha concluso D'Angelo.

Nel processo di quotazione ErreDue è assistita da Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) in qualità di global coordinator e joint bookrunner e da Cfo Sim in qualità di Euronext Growth

advisor e di joint bookrunner, da Gitti and Partners in qualità di consulente legale dell'emittente, da Chiomenti in qualità di consulente legale delle banche, da Kpmg in qualità di società di revisione, da

Epyon in qualità di consulente per l'emissione della comfort letter sui dati extracontabili, da Cdr Communication come advisor della società in materia di investor e media relation e da B1 in qualità di roadshow coordinator. Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) agirà anche in qualità di specialista.

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paola.longo@mfdowjones.it


(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2022 12:01 ET (17:01 GMT)