MILANO (MF-DJ)--E' andata a buon fine l'uscita di Intesa Sanpaolo dal capitale di Nexi. L'operazione, avviata ieri sera e conclusa questa mattina, ha visto la cessione di circa 67 milioni di azioni ordinarie di Nexi, pari al 5,1% del capitale e all'integrale partecipazione precedentemente detenuta, a un prezzo di 8,7 euro per azione ordinaria. La procedura scelta è stata quella dell'accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati italiani e istituzionali

esteri.

Il corrispettivo complessivo è pari a circa 584 milioni di euro. La banca, in una comunicazione, ha tenuto a specificare che la vendita non ha riflessi sulla partnership strategica di lunga durata con Nexi, recentemente estesa al di fuori del perimetro nazionale (in corso di approvazione da parte delle competenti Autorità l'ampliamento dell'accordo anche in Croazia).

Potenzialmente coinvolti nell'acquisto - secondo MF - potrebbero esserci investitori internazionali già presenti nel settore dei servizi finanziari come l'hedge fund inglese Marshall Wace, Norges Bank e Ubs tra gli altri.

La quota risale all'accordo strategico che i due gruppi finanziari avevano siglato nel 2019. In quell'occasione le attività di acquiring di Intesa (il business che connette l'esercente al sistema di pagamenti digitali) erano state trasferite a Nexi, mentre in capo alla banca era rimasta la forza di vendita dedicata all'acquisizione di nuovi clienti. L'accordo era stato inoltre accompagnato da una partnership ultraventennale per la commercializzazione dei prodotti Nexi agli esercenti e l'estensione, di pari durata, dell'alleanza già in essere nei servizi di issuing (emissione di carte) e atm acquiring. Sul fronte societario l'alleanza prevedeva infine che Intesa acquisisse il 9,9% del gruppo di pagamenti. La partecipazione si è progressivamente diluita nei tre anni successivi, anche in seguito all'integrazione con Sia e alla successiva fusione con la danese Nets.

Alla luce di questi cambiamenti e con l'obiettivo di ottimizzare la

gestione del capitale, Intesa ha approfittato del recente rialzo del

titolo Nexi (+17% da inizio mese) per liquidare l'intera quota. Il titolo Nexi, come da attese, è in forte calo a Piazza Affari.

Intesa Sanpaolo (Imi - Corporate & Investment Banking), Bofa

Securities e JP Morgan hanno agito in qualità di joint bookrunner per

l'operazione.

cce


(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2022 05:00 ET (10:00 GMT)