Il produttore tedesco di attrezzature per carri armati Renk ha dichiarato martedì che aumenterà la sua IPO di 50 milioni di euro per vendere circa 500 milioni di euro (537,30 milioni di dollari) di azioni nel collocamento privato.

Il suo proprietario, il gruppo di private equity Triton Partners, ha collocato 33,33 milioni di azioni Renk presso investitori istituzionali nell'arco di due giorni, 3,33 milioni in più del previsto, ha dichiarato l'azienda.

Azioni per un valore di 100 milioni di euro sono andate al produttore di carri armati tedesco-francese KNDS (KMW+Nexter Defense Systems), uno dei maggiori clienti di Renk. KNDS detiene ora il 6,7% e ha ottenuto il diritto di aumentarlo in seguito fino a una minoranza di blocco del 25%. Circa il 27% delle azioni sarà in libera circolazione.

La Renk, con sede ad Augsburg, avrà un valore di mercato di 1,5 miliardi di euro all'inizio delle contrattazioni a Francoforte, mercoledì, nel suo secondo tentativo di diventare pubblica.

Lo scorso ottobre, Renk e Triton hanno sospeso i piani alla vigilia della prevista quotazione iniziale a causa della mancanza di domanda. Hanno ripreso l'emissione lunedì, ma limitandola agli investitori professionali per abbreviare il processo.

Tra i consulenti dell'IPO figurano le banche d'investimento Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs e JPMorgan.

In Germania, Renk è il primo nuovo arrivato in borsa quest'anno. Triton ha acquistato Renk dal Gruppo Volkswagen nel 2020 per quasi 700 milioni di euro.

(1 dollaro = 0,9306 euro) (Relazioni di Emma-Victoria Farr e Alexander Huebner; Redazione di Leslie Adler)