Gli azionisti del gruppo francese di produzione televisiva Mediawan stanno valutando un'acquisizione della tedesca Leonine Studios, sostenuta da KKR, come hanno dichiarato a Reuters tre persone che hanno familiarità con la questione, in un accordo che potrebbe valutare l'entità combinata fino a 3 miliardi di euro (3,3 miliardi di dollari).

Il legame è una delle opzioni strategiche discusse dai consulenti e dagli azionisti di Mediawan, mentre l'azienda parigina, nota per la serie TV "Call my Agent!", valuta la sua prossima fase di espansione, hanno detto le persone.

KKR potrebbe mantenere una partecipazione nell'entità risultante dalla fusione, ha aggiunto una delle persone, che ha chiesto di non essere nominata perché le trattative sono private. Il gruppo combinato sarebbe valutato tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro, hanno detto due delle persone.

Le deliberazioni sono in una fase iniziale e la decisione di procedere con la fusione dovrebbe essere presa entro la fine dell'anno, ha detto una delle persone.

KKR e Mediawan hanno rifiutato di commentare, Leonine Studios non ha risposto alle richieste di commento.

Mediawan è stata fondata nel 2015 dal produttore televisivo Pierre-Antoine Capton, dal miliardario delle telecomunicazioni Xavier Niel e dal dealmaker Matthieu Pigasse.

Anche KKR e il gruppo di private equity Atwater Capital detengono quote di minoranza in Mediawan.

Il gruppo è cresciuto attraverso acquisizioni, tra cui l'anno scorso l'acquisto di Plan B di Brad Pitt, il produttore hollywoodiano dietro i film vincitori dell'Oscar "Moonlight" e "The Big Short".

Mediawan aggiungerebbe al suo portafoglio titoli cinematografici come "Moonfall" e "John Wick: Chapter 3Parabellum" se acquisisse Leonine Studios. Mediawan e Leonine hanno formato una joint venture di produzione televisiva nel 2020.

Un legame con Leonine aiuterebbe Mediawan a tenere il passo con il rivale più grande Banijay, il più grande gruppo di produzione televisiva indipendente in Europa.

La società madre quotata di Banijay, FL Entertainment, è valutata 3,68 miliardi di euro.

La fusione avverrebbe nel contesto di una rinnovata attività di transazione nel settore dei media.

La francese Federation Studios è in trattative con possibili consulenti per aiutarla ad esplorare opzioni strategiche, come ha riferito Reuters all'inizio del mese, mentre la britannica All3Media è in procinto di trovare un acquirente.

Secondo Reuters, è in corso anche un processo di vendita per il gruppo spagnolo di diritti radiotelevisivi e sportivi Mediapro.

Guidata da Fred Kogel, Leonine, con sede a Monaco di Baviera, è nata nel 2019 dalla fusione di diverse società tedesche di produzione e distribuzione di media, come Tele München Group, Universum Film, i&u TV e Wiedemann & Berg Film. (1 dollaro = 0,9132 euro) (Servizi di Amy-Jo Crowley a Londra e Mathieu Rosemain a Parigi; Montaggio di Anousha Sakoui e Susan Fenton)