Pembina Pipeline Corporation (TSX:PPL) e KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) hanno completato l'acquisizione del 51% di Energy Transfer Canada ULC da Energy Transfer LP (NYSE:ET).
15 agosto 2022
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Pembina Pipeline Corporation (TSX:PPL) e KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) hanno stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione del 51% di Energy Transfer Canada ULC da Energy Transfer LP (NYSE:ET) il 1° marzo 2022. Pembina Pipeline ha anche annunciato di aver stipulato accordi definitivi con KKR per unire le rispettive attività di trattamento del gas naturale del Canada occidentale in un'unica nuova entità di joint venture (Newco), che sarà posseduta al 60% da Pembina e al 40% dai fondi infrastrutturali globali di KKR. Pembina sarà l'operatore e il gestore della Newco. La transazione include le attività di trattamento del gas naturale sul campo di Pembina, l'attività di Veresen Midstream (attualmente posseduta al 55% da fondi gestiti da KKR e al 45% da Pembina) e l'attività attualmente svolta da Energy Transfer Canada (attualmente posseduta al 49% da fondi gestiti da KKR). In concomitanza con la chiusura della transazione della joint venture, la Newco acquisirà anche la restante partecipazione del 51% di Energy Transfer LP in Energy Transfer Canada. Collettivamente, il valore attribuito a queste transazioni è di 11,4 miliardi di CAD, escluso il valore delle attività in costruzione. Si prevede che la vendita comporti un ricavo in contanti per Energy Transfer di circa 340 milioni di CAD, soggetto a determinati aggiustamenti del prezzo di acquisto. Il completamento delle transazioni è soggetto all'approvazione della Legge sulla concorrenza (Canada). Si prevede che la transazione si concluda entro il terzo trimestre del 2022. Al 28 luglio 2022, Pembina Pipeline Corporation ha ricevuto tutte le approvazioni normative ed è soddisfatta dell'esito e della risoluzione tempestiva dell'esame del Competition Bureau. L'emissione della lettera di non intervento consente a Pembina e a KKR di procedere con le fasi successive alla chiusura dell'Operazione, che si prevede avverrà nell'agosto 2022, a condizione che vengano soddisfatte le condizioni rimanenti.
TD Securities Inc. ha agito come consulente finanziario di Pembina Pipeline Corporation. Vinson & Elkins LLP ha agito come consulente legale di Energy Transfer LP.
Pembina Pipeline Corporation (TSX:PPL) e KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) hanno completato l'acquisizione del 51% di Energy Transfer Canada ULC da Energy Transfer LP (NYSE:ET) il 1° marzo 2022.
KKR & Co. Inc. è una società di investimento, che offre una gestione alternativa degli asset, nonché mercati dei capitali e soluzioni assicurative. L'attività di gestione patrimoniale della Società offre una gamma di servizi di gestione degli investimenti agli investitori di fondi in tutto il mondo. Opera in due segmenti: Gestione patrimoniale e Assicurazione. L'attività di Asset Management offre una gamma di servizi di gestione degli investimenti a fondi, veicoli e conti di investimento (tra cui Global Atlantic) e fornisce servizi di mercato dei capitali a società di portafoglio e a terzi. L'attività di Assicurazione è gestita da Global Atlantic, che è una compagnia di assicurazioni sulla vita e sulla pensione degli Stati Uniti che offre una suite di prodotti di protezione, di eredità e di risparmio e soluzioni di riassicurazione ai clienti nei mercati individuali e istituzionali. Offre agli individui rendite a tasso fisso, rendite ad indicizzazione fissa e prodotti vita mirati attraverso una rete di banche, broker-dealer e organizzazioni di marketing indipendenti.
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