Le azioni LGES sono state prezzate a 300.000 won l'una, al massimo di una gamma annunciata in un deposito normativo il mese scorso, raccogliendo 12,8 trilioni di won (10,76 miliardi di dollari).

La quotazione, che avrà luogo il 27 gennaio, sarà la più grande nel paese dopo l'IPO di Samsung Life Insurance Co Ltd di 4,8 trilioni di won nel 2010.

Il prezzo valuta LGES a 70,2 trilioni di won, rendendola la terza azienda più preziosa della Corea del Sud dopo Samsung Electronics Co Ltd e SK Hynix Inc.

LGES, la filiale di batterie di LG Chem Ltd, fornisce Tesla Inc, General Motor Co e Volkswagen AG, tra le altre case automobilistiche.

Un totale di 1.988 investitori istituzionali nazionali ed esteri hanno fatto offerte, come ha mostrato il deposito di LGES, valutando il totale delle offerte alla cifra record di 12,8 trilioni di dollari.

LGES ha detto che il libro istituzionale per l'IPO è stato coperto 2.023 volte - il più grande di sempre per un'IPO in Corea del Sud.

LGES prevede di offrire 34 milioni di nuove azioni nell'IPO e la società madre LG Chem prevede di offrire 8,5 milioni di azioni esistenti.

La casa madre possiederà l'81,8% di LGES dopo la quotazione.

L'IPO arriva mentre le vendite globali di veicoli elettrici a batteria (EV), stimate a 2,5 milioni di unità nel 2020, si prevede che cresceranno più di 12 volte fino a 31,1 milioni entro il 2030 e rappresenteranno quasi un terzo delle vendite di nuovi veicoli, secondo la società di consulenza Deloitte.

Gli analisti hanno detto che stanno osservando da vicino l'IPO di LGES e come le sue azioni vengono scambiate più tardi questo mese per valutare la salute del mercato IPO del 2022.

L'anno scorso la Corea del Sud ha visto il suo mercato IPO più caldo in assoluto. Più di 20 aziende si sono quotate sul mercato principale KOSPI, raccogliendo circa 17 trilioni di won, battendo il precedente record di 8,8 trilioni di won raccolti nel 2010, secondo il Korea Exchange.