(Alliance News) - Lottomatica Spa, controllata al 100% di Lottomatica Group Spa, ha annunciato lunedì l'intenzione di emettere e collocare obbligazioni per un importo complessivo aggregato di EUR500,0 milioni.

Nello specifico, precisa la società in una nota, si tratta di obbligazioni senior garantite a tasso variabile con scadenza nel 2030 denominate "Floating Rate Senior Secured Notes due 2030" e ulteriori obbligazioni senior garantite con tasso pari al 7,125% con scadenza nel 2028 da emettere ai sensi dell'indenture del prestito obbligazionario esistente denominato EUR565 million 7.125% Senior Secured Notes due 2028.

La società annuncia inoltre di aver ottenuto un ampliamento della linea di finanziamento revolving in essere per un importo complessivo aggregato pari a EUR50,0 milioni subordinato alla realizzazione dell'acquisizione dell'intero capitale sociale di SKS365 Malta Holding Limited annunciata all'inizio di novembre.

La società, si legge nel comunicato, "prevede di depositare i proventi lordi dell'offerta, se completata, in conti escrow e, una volta rilasciati, di utilizzare tali proventi insieme alla liquidità disponibile per finanziare l'acquisizione SKS365 e pagare determinate commissioni, costi e spese relativi all'acquisizione SKS365, all'offerta e all'aumento della linea di finanziamento revolving".

Il rilascio dei proventi dai conti escrow è subordinato al completamento dell'acquisizione SKS365, che la società prevede possa avvenire nella prima metà del 2024, subordinatamente alle consuete approvazioni regolamentari e in materia di concorrenza.

Il titolo di Lottomatica Group ha chiuso venerdì in verde dell'1,1% a EUR9,37 per azione.

Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter

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