Lottomatica, bond a tasso fisso e variabile per massimi EUR900 milioni
13 maggio 2024 alle 12:38
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(Alliance News) - Lottomatica Group Spa lunedì ha annunciato l'intenzione di emettere e collocare obbligazioni per un importo complessivo aggregato pari a EUR900 milioni secondo la seguente combinazione: obbligazioni senior garantite a tasso fisso con scadenza nel 2030 denominate e obbligazioni senior garantite con tasso variabile con scadenza nel 2031.
La società prevede di utilizzare i proventi derivanti dall'offerta, congiuntamente alle proprie disponibilità di cassa, al fine di finanziare il rimborso integrale pari ad un ammontare complessivo di EUR350,0 milioni delle proprie 9,750% senior secured notes due 2027 e pagare gli interessi, maturati e non pagati, ed il loro relativo importo; finanziare il rimborso integrale pari a complessivi EUR550 milioni delle proprie floating rate senior secured notes due 2028 e pagare gli interessi, maturati e non pagati, ed il loro relativo importo e pagare alcune commissioni, costi e spese sostenute in relazione all'offerta e all'utilizzo dei relativi proventi.
Lottomatica Group scambia in rosso dello 0,5% a EUR10,77 per azione.
Di Claudia Cavaliere, Alliance News reporter
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