Tod's : cda esamina opa e da' a Manes il ruolo di coordinamento
12 febbraio 2024 alle 18:05
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 feb - Il cda del gruppo Tod's ha esaminato la comunicazione relativa all'offerta pubblica di acquisto volontaria su 11.913.128 azioni ordinarie promossa da una società controllata da LC10 International Aiv, fondo gestito da affiliates di L Catterton Management, di concerto con, tra gli altri, Diego Della Valle e Andrea Della Valle (e relative società controllate) finalizzata al delisting delle azioni ordinarie Tod's. Il board ha, quindi, avviato le attività di propria competenza, inclusa la definizione dei criteri e delle modalità di selezione degli advisor per le valutazioni sull'offerta e sulla congruità del corrispettivo.
Con riferimento all'offerta, il consiglio di amministrazione ha attribuito a Vincenzo Manes, Lead independent director, il ruolo di coordinamento delle attività di competenza consiliare, mentre gli amministratori indipendenti hanno individuato Romina Guglielmetti quale "Independent Director Coordinator", attribuendole, in ragione delle competenze tecniche e delle pregresse esperienze da questa maturate in operazioni similari, il compito di coordinare le attività di loro competenza finalizzate alla predisposizione del parere. Per entrambi i ruoli, non sono previsti compensi aggiuntivi.
L'offerta amichevole lanciato su Tod's riguarda il 36% del capitale a un prezzo di 43 euro per azione, con un premio del 17,59% che fissa il valore dell'operazione a 512 milioni di euro. Attualmente la famiglia di Diego Della Valle ha il 64% di Tod's, mentre Lvmh ne controlla il 10 per cento.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE è leader mondiale nei prodotti di lusso. Le vendite nette sono così suddivise per famiglia di prodotti: - moda e articoli in pelle (48,9%): marchi come Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, ecc; - orologi e gioielli (12,8%): Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, marchi Fred, Tiffany, ecc; - profumi e prodotti cosmetici (9,6%): profumi (marchi Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, ecc.), prodotti per il trucco (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, ecc.), ecc; - vini e liquori (7,7%): champagne (marchi Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, ecc.; n. 1 a livello mondiale), vini (Cape Mentelle, Château D'Yquem, ecc.), cognac (principalmente Hennessy; n. 1 a livello mondiale), whisky (principalmente Glenmorangie), ecc; Le vendite rimanenti (21%) provengono dalla distribuzione selettiva attraverso le catene Sephora, DFS, Miami Cruiseline e i grandi magazzini Le Bon Marché e La Samaritaine. Alla fine del 2023, i prodotti saranno commercializzati attraverso una rete di 6.097 punti vendita situati in tutto il mondo. Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Francia (7,9%), Europa (16,4%), Giappone (7,3%), Asia (30,8%), Stati Uniti (25,3%) e altro (12,3%).
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