MONETA Money Bank, a.s. (SEP:MONET) ha annullato l'acquisizione di Air Bank a.s., Zonky s.r.o. e delle attività ceche e slovacche di Home Credit da Tanemo a.s., Home Credit Group B.V. e Home Credit International A.S.
30 maggio 2022
Condividi
MONETA Money Bank, a.s. (SEP:MONET) ha stipulato un accordo quadro per l'acquisizione di Air Bank a.s., Zonky s.r.o. e delle attività ceche e slovacche di Home Credit da Tanemo a.s., Home Credit Group B.V. e Home Credit International A.S. per 24,9 miliardi di CZK il 6 maggio 2021. Secondo l'aggiornamento del 18 novembre 2021, è stato firmato un accordo rivisto tra le parti. In base alle modifiche apportate, Air Bank a.s. non farà più parte della transazione. Secondo i termini, 2,59 miliardi di CZK saranno pagati dal capitale in eccesso di MONETA Money Bank, a.s., 23,31 miliardi di CZK saranno pagati dai proventi delle azioni di nuova emissione di MONETA Money Bank, a.s., consistenti in 291,375 milioni di azioni emesse a 80 CZK per azione e pagate da PPF Group in contanti. La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti in occasione di un'Assemblea Generale Straordinaria, alle relative approvazioni normative da parte della Banca Nazionale Ceca e della Banca Nazionale Slovacca e all'approvazione antitrust da parte della Commissione Europea. Al 22 giugno 2021, gli azionisti di MONETA Money Bank, a.s. hanno approvato l'emissione della transazione ma hanno rifiutato il finanziamento della transazione. La chiusura della transazione è prevista per il 1° ottobre 2021. Al 18 novembre 2021, l'80% della transazione sarà finanziata attraverso l'aumento del capitale azionario di MONETA (ossia il capitale sociale e il sovrapprezzo) mediante l'emissione di nuove azioni, preservando pienamente i diritti di prelazione previsti dalla legge per tutti gli azionisti di MONETA. Il restante, al massimo il 20% del prezzo di acquisto sarà finanziato dal capitale in eccesso di MONETA. L'accordo rivisto deve essere approvato dagli azionisti di MONETA Money Bank, a.s. nella riunione del 20 dicembre 2021. Institutional Shareholder Services (ISS) ha raccomandato agli azionisti di Moneta di votare a favore della proposta di acquisizione di Air Bank Group. Inoltre, ISS raccomanda anche agli azionisti di votare a favore dell'aumento di capitale di Moneta, compresa la relativa modifica dello Statuto. Al 9 dicembre 2021, Glass Lewis, un altro consulente proxy globale, ha raccomandato agli azionisti di Moneta di votare a favore della transazione, compreso il finanziamento della transazione attraverso un aumento di capitale. Al 20 dicembre 2021, gli azionisti di MONETA Money Bank, a.s. hanno approvato la transazione. Al 28 aprile 2022, si prevede che MONETA Money Bank chiuda la transazione nel terzo trimestre del 2022.
UBS Group AG e JPMorgan Chase & Co. hanno agito come consulenti finanziari di MONETA Money Bank.
MONETA Money Bank, a.s. (SEP:MONET) ha annullato l'acquisizione di Air Bank a.s., Zonky s.r.o. e delle attività ceche e slovacche di Home Credit da Tanemo a.s., Home Credit Group B.V. e Home Credit International A.S. il 30 maggio 2021.
Moneta Money Bank a.s. è uno dei gruppi di servizi finanziari leader nella Repubblica Ceca. Le vendite nette sono suddivise per attività come segue: - retail banking (64,2%): vendita di prodotti e servizi bancari convenzionali a privati (gestione di conti correnti, credito al consumo, vendita di contratti di risparmio, mutui, prestiti auto, mutui casa, leasing, emissione di carte di credito, ecc. - commercial banking (29,6%): vendita di prodotti e servizi bancari a piccole e medie imprese, istituzioni finanziarie e pubbliche (finanziamento di attività, investimenti e progetti, leasing, gestione di flotte di veicoli, finanziamento di attrezzature industriali, ecc. - altro (6,2%): principalmente investment banking e bancassurance. Alla fine del 2021, il gruppo gestiva 285,1 miliardi di CZK in depositi correnti e 255,6 miliardi di CZK in prestiti correnti. I prodotti e i servizi sono commercializzati attraverso una rete di 154 filiali situate nella Repubblica Ceca.
MONETA Money Bank, a.s. (SEP: MONET) ha annullato l'acquisizione di Air Bank a.s., Zonky s.r.o. e delle attività ceche e slovacche di Home Credit da Tanemo a.s., Home Credit Group B.V. e Home Credit International A.S.