Morningstar, Inc. e iCapital hanno annunciato una relazione strategica per fornire agli utenti di Advisor Workstation l'accesso agli investimenti alternativi e alle analisi per la prima volta. L'integrazione fornisce agli oltre 170.000 utenti di Advisor Workstation ricerche sugli investimenti alternativi e strumenti per valutare gli asset privati accanto agli investimenti tradizionali. Abbinata alle funzionalità di proposta di investimento e di reportistica di Advisor Workstation, la soluzione consente ai consulenti di offrire raccomandazioni olistiche e di costruire portafogli diversificati che includono asset alternativi per i clienti.

Con il recente completamento della prima fase della relazione strategica, i clienti dei consulenti indipendenti hanno ora accesso, attraverso un'unica interfaccia, sia a iCapitalMarketplace, una piattaforma che offre la più ampia selezione di fondi di investimento alternativi del settore, risorse di due diligence e di formazione, elaborazione di sottoscrizioni di fondi e servizi di reporting di terze parti, sia a iCapital Architect, un innovativo strumento di costruzione e analisi del portafoglio per i consulenti finanziari, che consente di costruire portafogli solidi e personalizzati per i clienti che incorporano le alternative.

La fase due, in arrivo nella prima metà del 2024, porterà l'integrazione ai clienti di livello Enterprise di Advisor Workstation e sfrutterà le analisi di iCapital per generare il Portfolio Risk Score di Morningstar, un punteggio numerico che rappresenta il livello di rischio di un determinato portafoglio rispetto alla Morningstar Target Allocation Index Family, quando le alternative vengono aggiunte alle asset allocation dei clienti. In combinazione con il test di tolleranza al rischio del Morningstar Risk Profiler, Advisor Workstation può quindi mostrare l'intervallo di punteggi di rischio del portafoglio, noto come intervallo di comfort del rischio, all'interno del quale ciascun cliente si troverebbe più a suo agio.