L'australiana Nearmap Ltd ha rivelato lunedì una proposta di acquisizione non vincolante da 754,6 milioni di dollari da parte di Thoma Bravo e ha detto di aver concesso la due diligence alla società di private equity, facendo salire le azioni della società di immagini aeree di oltre il 30%.

La proposta in contanti di 2,10 dollari australiani per azione ricevuta il mese scorso rappresenta un premio di quasi il 39% rispetto alla chiusura del titolo di venerdì.

"Il consiglio di amministrazione di Nearmap ha ritenuto che la proposta ricevuta il 6 luglio fosse credibile e sufficiente per concedere inizialmente l'accesso non esclusivo alla due diligence a Thoma Bravo", ha dichiarato l'azienda in un comunicato.

Thoma Bravo non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Le azioni di Nearmap hanno perso più del 60% del loro valore da quando hanno toccato il picco nel 2019, rendendo l'azienda un obiettivo interessante per le società di private equity con sede negli Stati Uniti, che negli ultimi anni hanno mostrato un interesse crescente per gli acquisti scontati Down Under.

Le azioni dell'azienda sono salite fino al 34,4% a 2,03 dollari australiani lunedì e, se i guadagni si mantengono, sono destinate alla loro migliore giornata dall'ottobre 2016, mentre il mercato più ampio è salito dello 0,5%.

Nearmap, le cui offerte sono utilizzate per la sorveglianza, l'architettura, l'ingegneria e l'edilizia, ha dichiarato di aver ricevuto diverse altre manifestazioni di interesse, ma nessuna di esse è stata considerata nell'interesse degli azionisti.

A Thoma Bravo sono stati concessi sette giorni per una due diligence esclusiva e il processo è in fase avanzata, ha detto Nearmap.

Garry Sherriff, analista di RBC Capital Markets, ha dichiarato in una nota che l'esclusività ha fornito all'offerente un'opportunità di due diligence e ha esercitato una pressione per fornire una potenziale offerta vincolante, mettendo in guardia gli altri potenziali offerenti.

"Se non viene proposta un'offerta vincolante entro i 7 giorni di esclusiva, il consiglio di amministrazione, a nostro avviso, probabilmente eseguirà un processo di vendita completo per eliminare altre potenziali offerte e massimizzare il prezzo di vendita", ha detto Sherriff. (1 dollaro = 1,4047 dollari australiani) (Servizio di Harish Sridharan e Shashwat Awasthi a Bengaluru; redazione di Diane Craft, Sam Holmes e Subhranshu Sahu)