China Vanke Service Co. (Onewo Inc.) prevede di raccogliere fino a 783,6 milioni di dollari nella sua offerta pubblica iniziale a Hong Kong, testando un mercato difficile per le nuove quotazioni sullo sfondo delle turbolenze del mercato immobiliare cinese. L'azienda prevede di offrire le azioni ad un prezzo compreso tra 47,10 HKD equivalenti e 6uto HKD 52,70 dollari, secondo quanto dichiarato alla Borsa di Hong Kong. Questo dà a Onewo una valutazione compresa tra 7 e 7,84 miliardi di dollari, ha detto Vanke.

Vanke ha detto che deterrà circa il 56,6% di Onewo dopo l'IPO, supponendo che l'opzione di sovrallocazione non venga esercitata. La società madre detiene attualmente una partecipazione di circa il 62,9% in Onewo, che rimarrà una filiale di Vanke dopo la quotazione, ha dichiarato. Onewo ha detto che offrirà 116,7 milioni di azioni nell'IPO, il 90% delle quali sarà disponibile per gli investitori internazionali.

La dimensione della vendita di azioni è inferiore al tetto di 180,5 milioni stabilito dall'autorità di regolamentazione dei titoli cinese quando ha approvato la quotazione di Onewo nel luglio 2022. I proventi dell'IPO saranno destinati agli investimenti nelle offerte tecnologiche di Onewo, al finanziamento di acquisizioni o investimenti, all'attrazione di talenti e al finanziamento dello sviluppo del suo modello oOnewo Towno, in cui l'azienda ha diverse proprietà in gestione in un determinato sottodistretto, ha detto Onewo. Onewo ha detto che prevede di prezzare la sua IPO il 22 settembre 2022.

La quotazione dell'unità seguirà quella di altri gestori immobiliari che sono stati quotati in borsa nel 2022, tra cui Jinmao Property Services Co. Anche l'unità di gestione immobiliare di Longfor Group Holdings Ltd. ha presentato domanda di IPO a Hong Kong nel luglio 2022.