Un consorzio guidato dall'investitore canadese di infrastrutture Brookfield Asset Management Inc. (TSX:BAM.A) ha presentato un'offerta pubblica di acquisto non vincolante per l'australiana Origin Energy Ltd. (ASX:ORG) che valuta la società di elettricità e gas naturale a 18,4 miliardi di dollari australiani (11,81 miliardi di dollari / 11,77 miliardi di euro). (ASX:ORG) che valuta la società di elettricità e gas naturale 18,4 miliardi di dollari australiani (11,81 miliardi di dollari / 11,77 miliardi di euro). L'utility australiana ha dichiarato che questa è la terza proposta indicativa fatta negli ultimi mesi da Brookfield e dal suo partner d'asta MidOcean Energy, LLC, una società di gas naturale liquefatto (LNG) formata e gestita da EIG, ma ora Origin ha deciso di concedere l'esclusiva ai pretendenti per condurre la due diligence. Il processo dovrebbe essere completato entro otto settimane e se non emergerà alcuna offerta superiore da parte di terzi, Origin sarà disposta a raccomandare ai suoi azionisti di accettare un'offerta vincolante da parte di Brookfield e MidOcean, ha dichiarato.

Il consorzio vuole acquisire tutto il capitale azionario emesso della target attraverso uno schema di accordo per 9 AUD per azione in contanti. Il duo aveva fatto offerte iniziali di 7,95 AUD per azione in agosto e di 8,70-8,90 AUD per azione in settembre, secondo Origin. L'ultima offerta rappresenta un premio del 54,9% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Origin del 9 novembre. Nell'ambito dell'ultima proposta, Brookfield acquisirà l'attività dei mercati energetici di Origin, che secondo l'offerente è "ben posizionata per svolgere un ruolo di primo piano nella transizione energetica dell'Australia", mentre MidOcean assumerà il controllo dell'attività integrata del gas.

Secondo quanto riportato dai media, l'investitore canadese ha in programma di investire 20 miliardi di dollari australiani nell'attività, che comprende operazioni di vendita al dettaglio e di fornitura di energia, per sostenere la transizione verso le energie rinnovabili entro il 2030. Origin si occupa della generazione e della vendita di energia da fonti convenzionali e rinnovabili. Il portafoglio di energie rinnovabili dell'azienda è costituito da attività eoliche, idroelettriche e solari, tra cui il parco solare Yarrabee da 450 MW nel Nuovo Galles del Sud.

Qualsiasi potenziale accordo sarà soggetto all'autorizzazione degli azionisti e del consiglio di amministrazione e richiederà anche l'approvazione del Foreign Investment Review Board (FIRB) e della Australian Competition & Consumer Commission (ACCC).