ORSTED A/S 
La corsa alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili sta mettendo sotto pressione i produttori e le catene di fornitura, affinché tengano il passo con la domanda di maggiore energia pulita, soprattutto nell'Unione Europea, che sta finalizzando l'obiettivo legalmente vincolante di produrre il 42,5% dell'energia da fonti rinnovabili entro il 2030.
Rispetto all'attuale 32%, il nuovo obiettivo richiederebbe 420 gigawatt (GW) di energia eolica, di cui 103 GW offshore, più del doppio della capacità attuale di 205 GW, di cui solo 17 GW offshore, secondo il gruppo industriale WindEurope.
Ma finora quest'anno, i progetti al largo della Gran Bretagna, dei Paesi Bassi e della Norvegia sono stati ritardati o accantonati a causa dell'aumento dei costi e dei vincoli della catena di approvvigionamento, mentre l'asta britannica per le energie rinnovabili di questo mese non è riuscita ad attirare alcuna offerta da parte degli sviluppatori di energia eolica offshore, anche a causa degli alti costi del settore.
"Se questo si trasforma in una pausa prolungata dei progetti, senza dubbio molti degli obiettivi delle energie rinnovabili per il 2030 saranno sotto pressione", ha dichiarato Jon Wallace, gestore di investimenti presso Jupiter Asset Management.
Già prima che l'UE concordasse il suo nuovo obiettivo per le rinnovabili quest'anno, aziende come Orsted, Shell, Equinor, il produttore di turbine eoliche Siemens Gamesa e WindEurope avevano avvertito che l'industria dell'eolico offshore non era abbastanza grande per raggiungere gli obiettivi climatici.
Le interruzioni della catena di approvvigionamento, iniziate durante la pandemia globale, sono state esacerbate dalla guerra in Ucraina, mentre l'aumento delle tariffe di spedizione, i costi delle materie prime, i tassi di interesse e l'inflazione hanno intaccato i profitti di alcuni sviluppatori del settore eolico.
Markus Krebber, CEO della tedesca RWE, ha postato su LinkedIn che una combinazione di problemi, tutti provenienti da un momento in cui ci si aspettava una rapida espansione dell'industria offshore, ha messo in discussione il raggiungimento degli obiettivi di protezione del clima.
"Vediamo certamente un grande divario tra gli obiettivi di energie rinnovabili ed eoliche per il 2030 e il percorso che stiamo seguendo in questo momento. Stiamo crescendo, ma non abbastanza velocemente", ha dichiarato Ben Blackwell, CEO del Global Wind Energy Council.
PIÙ GRANDE E MIGLIORE?
Negli ultimi due decenni, l'industria è cresciuta rapidamente e ha ridotto i costi della tecnologia per essere alla pari o addirittura più economica dei combustibili fossili in alcune parti del mondo. Ma la corsa allo sviluppo di turbine sempre più grandi ed efficienti potrebbe essere stata troppo precipitosa, hanno detto alcuni dirigenti e analisti.
Le turbine sono raddoppiate di dimensioni ogni decennio, e le più grandi che saranno operative nel 2021 e 2022 avranno pale di 110 metri e una capacità di 12-15 megawatt (MW). Ma più diventano grandi, più diventano suscettibili ai guasti, ha detto Rob West, analista della società di consulenza Thunder Said Energy.
"La fisica punisce intrinsecamente le turbine più grandi. Le pale più grandi si defletteranno intrinsecamente di più, il che significa che avranno bisogno di longheroni più rigidi, di reti di taglio e di materiali più costosi. Inoltre, peseranno di più, il che comporta maggiori sollecitazioni e tensioni attraverso la pala, la radice e la navicella durante ogni rotazione", ha affermato.
A giugno, Siemens Gamesa ha dichiarato che i problemi di qualità delle sue due turbine eoliche onshore più recenti costeranno 1,6 miliardi di euro (1,7 miliardi di dollari) per essere risolti.
Fraser McLachlan, amministratore delegato di GCube Insurance, ha affermato che il numero di richieste di risarcimento da parte degli sviluppatori eolici è diminuito nell'ultimo anno, ma gli importi e la gravità delle richieste sono aumentati in modo significativo.
"È come l'iPhone. Tutti vogliono la tecnologia e l'attrezzatura di nuova generazione e i produttori cercano di superarsi l'un l'altro, con il risultato che non viene investita una quantità sufficiente di R&S nella tecnologia", ha detto.
"La partecipazione al mercato dell'eolico offshore è diventata un'attività rischiosa, non solo per gli assicuratori, ma anche per i produttori, gli sviluppatori e le aziende fornitrici - e alcuni di loro stanno affrontando un rischio materiale per la loro sopravvivenza", ha detto McLachlan.
L'amministratore delegato di Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, ha detto che la sua attività offshore sta affrontando problemi diversi da quelli onshore, tra cui ritardi nella costruzione di siti di produzione, problemi nella catena di approvvigionamento e carenze di componenti di qualità.
"Siamo diventati vittima dei nostri successi passati negli ultimi anni. L'interesse per i nostri prodotti è stato molto alto, e questo ha portato ad un aumento del numero di ordini nel 2021 e nel 2022, e ora richiede un ramp-up in quasi tutti i nostri impianti di produzione", ha detto in agosto, quando l'azienda ha riportato i risultati del terzo trimestre.
Anche Vestas, leader mondiale nella produzione di turbine, ha dichiarato che sta lottando per consegnare un portafoglio ordini e si aspetta che le interruzioni della catena di approvvigionamento continuino quest'anno.
'GRAVE FALLIMENTO DEL MERCATO'
Allo stesso tempo, i governi hanno intensificato le aste e le gare per le licenze dei fondali marini. Bloomberg New Energy Finance ha dichiarato di aspettarsi più di 60 GW di contratti e locazioni per l'eolico offshore in tutto il mondo fino alla fine del 2024.
Ma alcuni sviluppatori di impianti eolici hanno detto che il prezzo dell'elettricità offerto alle aste è troppo basso perché possano imbarcarsi in nuovi progetti, visti i problemi dell'industria con l'aumento dei costi.
"Questo si ripercuote sugli sviluppatori che discutono dei prezzi delle turbine, della manodopera, dell'implementazione del progetto, dell'affitto delle navi e dei finanziamenti, e questo si ripercuote sul modo in cui stanno preventivando i progetti", ha detto Wallace di Jupiter.
La Gran Bretagna mira a triplicare la sua capacità eolica offshore fino a 50 GW entro la fine di questo decennio, ma la mancanza di offerte da parte degli sviluppatori eolici in occasione dell'asta dell'8 settembre potrebbe essere un segno delle cose che verranno, secondo alcuni esperti.
"Il rapporto tra rischio e ricompensa è fuori linea nel mercato dell'eolico offshore in molte giurisdizioni. Lo si vede dal fatto che gli investitori non si presentano", ha detto a Reuters Blackwell del Global Wind Energy Council.
"I governi possono e devono risolvere questo problema rapidamente, altrimenti potremmo assistere a un grave fallimento del mercato e gli obiettivi climatici ed economici non saranno raggiunti", ha detto.
In alcune aste, i prezzi sono diventati troppo alti per le utility tradizionali delle energie rinnovabili, per poter competere con le grandi compagnie petrolifere e del gas a caccia di risorse più ecologiche.
Ad esempio, BP e TotalEnergies hanno vinto una gara d'appalto tedesca per 7 GW di eolico offshore, dopo aver pagato la cifra record di 12,6 miliardi di euro per i contratti di locazione. RWE e la danese Orsted hanno abbandonato l'asta a causa delle preoccupazioni sul prezzo.
"Abbiamo partecipato all'asta e ci sarebbe piaciuto vincere. Tuttavia, i prezzi delle offerte hanno raggiunto livelli in cui le nostre aspettative di rendimento non sarebbero state soddisfatte nemmeno in scenari molto ottimistici", ha dichiarato Krebber di RWE.
La preoccupazione per i problemi del settore è tale che la Commissione Europea ha dichiarato che questo mese presenterà un pacchetto di misure di sostegno.
Le aziende europee sono in difficoltà anche oltreoceano.
Negli ultimi mesi, sviluppatori come Orsted, Equinor, BP e Shell hanno cercato di cancellare o rinegoziare i contratti di energia per i primi parchi eolici statunitensi su scala commerciale, che dovrebbero entrare in funzione tra il 2025 e il 2028.
Inoltre, una flotta di progetti statunitensi centrali per l'obiettivo del Presidente Joe Biden di 30 GW di vento offshore entro il 2030 potrebbe non avanzare a meno che la sua amministrazione non alleggerisca i requisiti per i sussidi previsti dall'Inflation Reduction Act, hanno detto gli sviluppatori del progetto.
"La situazione dell'eolico offshore statunitense è grave", ha dichiarato il mese scorso Mads Nipper, CEO di Orsted. (1 dollaro = 0,9435 euro)
