Vertex, Inc. (NasdaqGM:VERX) ha fatto un'offerta pubblica d'acquisto per acquisire Pagero Group AB (publ) (OM:PAGERO) da VÅLÅUggen Invest Ab e altri per 5,8 miliardi di corone svedesi il 13 dicembre 2023. Vertex intende finanziare la transazione con i proventi della sua attuale linea di credito revolving non utilizzata e con l'emissione di una nuova serie di azioni privilegiate convertibili per un importo di 5,2 miliardi di corone svedesi a Silver Lake. L'11 gennaio 2024, Thomson Reuters Corporation (TSX:TRI) ha fatto un'offerta pubblica d'acquisto per Pagero Group AB (publ) (OM:PAGERO) al prezzo di offerta per azione di 40 corone svedesi. Al 12 gennaio 2024, Avalara, Inc. ha fatto un'offerta pubblica d'acquisto per acquisire la partecipazione residua dell'86,3% in Pagero Group AB (publ) (OM:PAGERO) al prezzo d'offerta per azione di 45 corone svedesi.

Vertex ha anche ricevuto impegni irrevocabili ad accettare l'offerta dai due maggiori azionisti di Pagero, Vålåuggen Invest AB e Norelia AB, che rappresentano complessivamente circa il 40,4%. Vertex è stata informata dal comitato d'offerta indipendente del Consiglio di Amministrazione di Pagero della sua risoluzione di raccomandare all'unanimità agli azionisti di Pagero di accettare l'offerta pubblica presentata da Vertex. L'offerta è soggetta a determinate approvazioni normative, al ricevimento di offerte valide di oltre il 90% delle azioni di Pagero e alle consuete condizioni di chiusura. Il periodo di accettazione dell'offerta dovrebbe iniziare intorno al 15 dicembre 2023 e scadere intorno al 23 gennaio 2024. Si prevede che la transazione sia accrescitiva per i margini di Vertex nel secondo anno completo dopo la chiusura, con ulteriori opportunità di aumentare le sinergie dei ricavi e i benefici sui costi nel medio e lungo termine.

Greenhill ha agito come consulente finanziario e DLA Piper come consulente legale di Vertex.

Vertex, Inc. (NasdaqGM:VERX) ha annullato l'acquisizione di Pagero Group AB (publ) (OM:PAGERO) da VÅLÅUggen Invest Ab e altri il 14 gennaio 2024.