Enghouse Systems Limited (TSX:ENGH) ha completato l'acquisizione di Qumu Corporation (NasdaqCM:QUMU) da Harbert Discovery Fund, LP, gestito da Harbert Fund Advisors Inc. e altri.
L'offerta pubblica di acquisto e la fusione sono soggette a determinate condizioni di chiusura abituali e di altro tipo, tra cui che le azioni di Qumu siano state validamente offerte (e non validamente ritirate) prima della scadenza dell'Offerta e che rappresentino, insieme alle azioni di Qumu allora possedute, almeno la maggioranza delle azioni di Qumu emesse e in circolazione (la Condizione oMinima). L'operazione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Qumu e di Enghouse. Le parti hanno stipulato un Accordo di Offerta e Supporto con i direttori e i funzionari esecutivi di Qumu e Harbert Discovery Fund, LP (ciascuno, un oAzionista Sostenitore). Ai sensi dell'Accordo di Supporto, gli Azionisti Sostenitori hanno accettato di offrire azioni comuni da loro detenute nell'ambito dell'Offerta e di sostenere in altro modo le operazioni contemplate dall'Accordo di Fusione. Al 16 dicembre 2022, gli Azionisti Sostenitori possiedono in totale 2.327.322 azioni comuni, che rappresentano circa il 13,0% delle azioni emesse e in circolazione. Al 6 febbraio 2023, il numero di Azioni portate in adesione all'Offerta soddisfa la Condizione Minima. Tutte le condizioni dell'Offerta sono state soddisfatte, l'Acquirente ha accettato il pagamento e ha dichiarato che pagherà tutte le Azioni il prima possibile dopo il Termine di Scadenza, in conformità ai termini dell'Offerta. La chiusura dell'accordo di fusione è prevista per febbraio 2023. L'offerta scadrà il 6 febbraio 2023. La chiusura della transazione è prevista per l'8 febbraio 2023.
Craig-Hallum Capital Group LLC ha agito come consulente finanziario di Qumu e April Hamlin e Michael R. Kuhn di Ballard Spahr LLP hanno agito come consulenti legali di Qumu. Craig-Hallum Capital Group LLC ha agito come fornitore di fairness opinion per il Consiglio di amministrazione di Qumu. Ian M. Hazlett di Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha agito come consulente legale di Enghouse. D.F. King & Co., Inc. ha agito come agente informativo ed Equiniti Trust Company ha agito come banca depositaria di Qumu.
Enghouse Systems Limited (TSX:ENGH) ha completato l'acquisizione di Qumu Corporation (NasdaqCM:QUMU) da Harbert Discovery Fund, LP, gestito da Harbert Fund Advisors Inc. e altri, l'8 febbraio 2023. Alla data
della scadenza dell'Offerta, 13.934.904 azioni ordinarie sono state validamente offerte e non sono state validamente ritirate ai sensi dell'Offerta, rappresentando circa il 77,7% di tutte le azioni emesse e in circolazione alla scadenza dell'Offerta. Al momento della fusione, le azioni ordinarie non acquistate in base all'offerta sono state annullate e convertite nel diritto di ricevere il prezzo dell'offerta in contanti, senza interessi e con la riserva di qualsiasi ritenuta fiscale richiesta.
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