Il conglomerato giapponese di e-commerce Rakuten Group ha aumentato la dimensione della prevista emissione di obbligazioni senior a 3 anni denominate in dollari a 1,75 miliardi di dollari da 1 miliardo di dollari, secondo una fonte vicina all'operazione.

Rakuten ha annunciato la raccolta fondi venerdì e ha detto che intendeva utilizzare i proventi per pagare 1 miliardo di dollari di obbligazioni senior con scadenza nel 2024.

Includendo le note con scadenza nel 2024, il gruppo ha un totale di 800 miliardi di yen (5,4 miliardi di dollari) di rimborsi del debito con scadenza entro la fine del 2025. Il debito è stato accumulato mentre i costi di costruzione del quarto operatore di rete mobile giapponese aumentavano vertiginosamente.

Oltre a rifinanziare il debito, Rakuten ha anche quotato la sua unità bancaria, venduto beni ed emesso nuove azioni per sostenere le sue finanze.

La nuova emissione avrà un tasso di interesse di circa il 12,25% e i termini dovrebbero essere finalizzati nella mattinata del 30 gennaio, ora orientale degli Stati Uniti, secondo la fonte, che non era autorizzata a parlare pubblicamente della questione.

I rappresentanti di Rakuten hanno detto di non avere nulla da aggiungere alla dichiarazione del 25 gennaio.

La notizia dell'aumento dell'emissione è stata riportata per la prima volta da Bloomberg.

(1 dollaro = 147,2700 yen) (Servizio di Miho Uranaka; Scrittura di Anton Bridge; Editing di Tom Hogue e Edwina Gibbs)