RATHBONES GROUP PLC (Alliance News) - Investec PLC e Ltd Rathbones Group PLC martedì hanno dichiarato di aver concordato una fusione per azioni di Rathbones con Investec Wealth & Investment Ltd per creare uno dei principali gestori patrimoniali del Regno Unito.
Investec W&I UK comprende le attività di investimento e ricchezza di Investec nel Regno Unito e nelle Isole del Canale, ma esclude Investec Bank AG e Investec Wealth & Investment International (Pty) Ltd, che rimarranno entrambe filiali interamente controllate da Investec.
La fusione creerà un gestore patrimoniale britannico con circa 100 miliardi di sterline di fondi in gestione e amministrazione, hanno dichiarato le due società.
La nuova Rathbones rimarrà una società indipendente quotata in borsa a Londra, che opererà con il marchio Rathbones e Investec sarà un azionista strategico a lungo termine. Continuerà ad essere guidata dal Presidente di Rathbones Clive Bannister e dall'Amministratore Delegato Paul Stockton.
Secondo i termini dell'accordo, verranno emesse nuove azioni Rathbones con e senza diritto di voto in cambio del 100% del capitale azionario di Investec W&I UK.
Dopo il completamento, Investec avrà un interesse economico nel capitale azionario allargato di Rathbones del 41,25%, ma i suoi diritti di voto saranno limitati al 29,9%. Investec riceverà sia azioni ordinarie con diritto di voto che azioni ordinarie convertibili senza diritto di voto, che potranno essere convertite in azioni ordinarie in ragione di 1 per 1.
Gli attuali azionisti di Rathbones avranno un interesse economico del 58,75% e diritti di voto del 70,1%. I termini della combinazione implicano un valore azionario di circa 839 milioni di sterline per Investec W&I UK.
Le azioni di Rathbones sono aumentate dello 0,6% a 1.896,00 pence nelle prime ore di martedì a Londra, dando alla società una capitalizzazione di mercato di 1,24 miliardi di sterline. Le azioni di Investec sono aumentate del 2,4% a 455,00 pence a Londra. A Johannesburg erano ferme a ZAR98,16.
Le due società hanno dichiarato che la fusione punterà a sinergie di cassa annuali di almeno 60 milioni di sterline, grazie soprattutto ai risparmi sui costi e all'aumento del reddito netto da interessi.
"Questa transazione non solo presenta una motivazione strategica e finanziaria convincente, ma accelera anche la strategia di crescita di Rathbones", ha dichiarato il Presidente di Rathbones Bannister.
Per quanto riguarda la fusione, l'Amministratore Delegato di Investec, Fani Titi, ha affermato che l'integrazione strategica delle due attività è convincente, con punti di forza e capacità complementari per migliorare la proposta complessiva per i clienti.
"La transazione rappresenta un vero e proprio cambio di passo e un'opportunità a lungo termine per la nostra strategia patrimoniale nel Regno Unito, sottolinea il nostro impegno nel mercato della gestione patrimoniale nel Regno Unito e migliora la nostra attività nel Regno Unito nel suo complesso", ha dichiarato Titi.
Da Artwell Dlamini, giornalista di Alliance News
Commenti e domande a newsroom@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tutti i diritti riservati.
