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TOP STORIES ITALIA: Recordati, analisti apprezzano Eusa Pharma

03-12-2021 | 15:03

MILANO (MF-DJ)--Piace agli analisti l'operazione di M&A annunciata da

Recordati. Il gruppo infatti ha comunicato un accordo per l'acquisto dai

fondi gestiti da EW Healthcare Partners della societá Eusa Pharma,

fondata nel 2015.

Il gruppo ha 200 dipendenti ed è focalizzato su malattie rare e

oncologiche di nicchia.

Recordati acquisirá Eusa Pharma per un valore dell'operazione

(enterprise value) pari a 750 milioni di euro; il pagamento del

corrispettivo sará finanziato attraverso la liquiditá esistente e un

finanziamento ponte interamente sottoscritto da J.P. Morgan e Mediobanca.

Nel complesso, secondo gli esperti, l'operazione è da considerarsi

positivamente anche se i multipli sono elevati ma giustificati dal fatto di avvenire nell'ambito delle malattie rare, nel segmento oncologico e con elevato potenziale di crescita. Il deal inoltre sancisce l`entrata di Recordati nel mondo oncologico e da quando Cvc è azionista di maggioranza

si tratta del secondo deal nel settore delle malattie rare.

Equita infine stima che l'acquisizione sia accrescitiva sull'Eps

adjusted del 5-6% nel 2023, mentre il rapporto debt to Ebitda 2022 sale a

circa 2, limitando lo spazio a deal di minor cabotaggio.

Intesa Sanpaolo crede che l'acquisizione si integri perfettamente nel

business model del gruppo, aumentando la presenza nel segmento delle

malattie rare. Secondo i primi calcoli degli analisti, l'acquisizione

potrebbe avere un impatto positivo sull'Eps al 2023 a singola cifra.

Inoltre, conclude Isp, il deal porta il rapporto debito/Ebitda ratio nel range 2,2-2,5, che appare sostenibile.

Banca Akros giudica molto positivamente l'acquisizione in quanto

rappresenta una transazione chiave strategica per l'azienda e integra

perfettamente la strategia di crescita di Recordati per rafforzare

ulteriormente il suo posizionamento nel segmento delle malattie rare.

Mediobanca Securities nota invece che con l'acquisizione di Eusa

Pharma il gruppo ha coperto il 75% dei contributi attesi dall'M&A che gli

stessi analisti assumono nelle loro stime al 2023.

fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2021 09:02 ET (14:02 GMT)

Titoli citati nell'articolo
Variaz.UltimoVar. 1gen
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Dati finanziari
Fatturato 2021 1 579 M 1 788 M -
Risultato netto 2021 407 M 461 M -
Indebitamento netto 2021 858 M 971 M -
P/E ratio 2021 27,1x
Rendimento 2021 2,14%
Capitalizzazione 10 774 M 12 209 M -
VS / Fatturato 2021 7,37x
VS / Fatturato 2022 6,84x
N. di dipendenti 4 446
Flottante -
Grafico RECORDATI
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Recordati: grafico analisi tecnica Recordati | MarketScreener
Grafico a schermo intero
Trend analisi tecnica RECORDATI
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TrendRibassistaNeutraleRialzista
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Consensus
Vendita
Acquisto
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Numero di analisti 11
Ultimo prezzo di chiusura 52,22 €
Prezzo obiettivo medio 50,54 €
Differenza / Target Medio -3,22%
Revisioni EPS
Dirigenti e Amministratori
Robert Koremans Chief Executive Officer
Luigi Felice la Corte Group Chief Financial Officer
Andrea Recordati Chairman
Raffaele Sabia Senior VP-Pharmaceutical Research & Development
Giovanni Minora Head-Group Audit & Compliance
Settore e Concorrenza
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PFIZER, INC.-6.94%308 427
ABBVIE INC.0.35%240 202
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