Rocket Lab USA, Inc. (NasdaqCM:RKLB) cercherà acquisizioni. L'azienda ha annunciato di aver avviato un'offerta privata di 275,0 milioni di dollari di importo nominale aggregato di note senior convertibili con scadenza 2029 a persone ragionevolmente ritenute acquirenti istituzionali qualificati, ai sensi della norma 144A del Securities Act del 1933, come modificato. Rocket Lab intende utilizzare circa 40 milioni di dollari dei proventi netti dell'offerta per rimborsare una parte dei suoi prestiti ai sensi del contratto di finanziamento delle attrezzature, compresi gli interessi maturati e non pagati su tali prestiti.

Rocket Lab intende utilizzare il resto dei proventi netti per il capitale di esercizio o per altri scopi aziendali generali, che possono includere potenziali acquisizioni e transazioni strategiche. Se gli acquirenti iniziali esercitano la loro opzione di acquisto di note aggiuntive, Rocket Lab prevede di utilizzare una parte dei proventi netti della vendita delle note aggiuntive per stipulare ulteriori transazioni capped call e il resto di tali proventi netti per il capitale di esercizio o per altri scopi aziendali generali, che possono includere potenziali acquisizioni e transazioni strategiche. Di tanto in tanto, Rocket Lab valuta potenziali transazioni strategiche e acquisizioni di aziende, tecnologie o prodotti.