La direzione di Rotala PLC ha presentato un'offerta per l'acquisizione della restante partecipazione del 62,41% in Rotala PLC (AIM:ROL) per 12,3 milioni di sterline il 19 settembre 2023. Il management di Rotala PLC ha raggiunto un accordo per l'acquisizione della partecipazione residua del 62,41% in Rotala PLC (AIM:ROL) il 16 novembre 2023. Secondo i termini, il prezzo dell'offerta per azione è di 0,635 sterline. L'offerta viene fatta dall'Amministratore delegato Simon Dunn, dall'Amministratore delegato - Nord Ovest Bob Dunn e dal Presidente non esecutivo John Gunn. I Direttori offerenti, insieme alle loro parti concertanti, detengono attualmente 11.661.434 azioni ordinarie, che rappresentano circa il 37,59 percento del capitale azionario emesso della Società. Un comitato di amministratori indipendenti, composto da Graham Spooner, Vice Presidente non esecutivo e Amministratore indipendente senior, Graham Peacock, Amministratore indipendente non esecutivo e Kim Taylor, Direttore finanziario del Gruppo, è stato costituito per valutare la Possibile Offerta. Al 17 ottobre 2023, la scadenza del PUSU è stata prorogata al 14 novembre 2023. Alla data del 14 novembre 2023, la scadenza del PUSU è stata prorogata al 12 dicembre 2023. Al 20 novembre 2023, inoltre, RGL ha ricevuto impegni irrevocabili da ciascuno di Nigel Wray, Susan Tobbell, Peter Phillips, David Poutney e Vivienne Poutney a votare a favore dello Schema all'Assemblea del Tribunale e della/e Risoluzione/i all'Assemblea Generale, RGL esercita il suo diritto di attuare l'Acquisizione tramite un'Offerta Pubblica di Acquisto, in relazione a 5.983.657 Azioni Rotala che rappresentano, in aggregato, circa il 19,3% del Capitale Ordinario.3%. del Capitale azionario ordinario alla Data di Ultima Pratica e circa il 32,8% delle Azioni Rotala aventi diritto di voto all'Assemblea del Tribunale. La percentuale di Azioni dello Schema idonee a votare all'Assemblea del Tribunale si basa su 18.237.564 Azioni dello Schema, pari a 31.021.784 Azioni Rotala in circolazione, meno 6.601.398 Azioni Rotala possedute o controllate dagli Azionisti RGL e 6.182.822 Azioni Rotala possedute o controllate dalle Parti Concertanti. Gli Amministratori indipendenti di Rotala, che sono stati consigliati da Shore Capital in merito ai termini finanziari dell'Acquisizione, ritengono all'unanimità che i termini dell'Acquisizione siano equi e ragionevoli. Di conseguenza, gli Amministratori indipendenti di Rotala intendono raccomandare all'unanimità che gli Azionisti di Rotala votino a favore dello Schema all'Assemblea del Tribunale e della/e Risoluzione/i all'Assemblea generale. Si prevede che lo Schema diventi effettivo nel primo trimestre del 2024. La transazione è soggetta all'approvazione dello Schema da parte di una maggioranza in numero degli Azionisti dello Schema presenti e votanti (e aventi diritto di voto), di persona o per delega, all'Assemblea della Corte; alla/e risoluzione/i necessaria/e per approvare e attuare lo Schema, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea generale; e alla sanzione dello Schema da parte della Corte. Prima che lo Schema diventi effettivo, è previsto che venga presentata una richiesta alla Borsa di Londra per l'annullamento dell'ammissione alle negoziazioni delle Azioni Rotala sull'AIM; tale annullamento sarà condizionato all'entrata in vigore dello Schema e avrà effetto a partire dalla Data di entrata in vigore o poco dopo. Si prevede che l'ultimo giorno di negoziazione delle Azioni Rotala sia il Giorno Lavorativo precedente la Data di Efficacia. Il 4 gennaio 2024, lo Schema è stato approvato dalle maggioranze richieste degli Azionisti dello Schema all'Assemblea del Tribunale e le Risoluzioni Speciali in relazione all'attuazione dello Schema sono state approvate dalle maggioranze richieste degli Azionisti di Rotala all'Assemblea Generale. I consigli di amministrazione di Rotala e RGL sono lieti di annunciare che, in data odierna, l'Alta Corte di Giustizia in Inghilterra e Galles ha emesso un'ordinanza che sancisce l'Operazione e l'Operazione diventerà effettiva al momento della consegna di una copia dell'ordinanza del Tribunale al Registro delle Imprese, che si prevede avverrà il 17 gennaio 2024.

Shore Capital and Corporate Limited ha agito come consulente finanziario e Penningtons Manches Cooper LLP agisce come consulente legale di Rotala. KPMG agisce come consulente finanziario della direzione di Rotala (RGL) e Shoosmiths LLP agisce come consulente legale della direzione di Rotala (RGL).

La direzione di Rotala PLC ha completato l'acquisizione di una partecipazione del 62,41% in Rotala PLC (AIM:ROL) il 17 gennaio 2024.