Seal Incorporated Berhad (KLSE:SEAL) ha stipulato un accordo condizionale di vendita di azioni per acquisire Daiman Majumas Sdn Bhd da Mutiara Waterfront Habitats Sdn Bhd e Mutiara Regal Sdn Bhd per MYR 17 milioni il 1° gennaio 2022. Seal Incorporated acquisirà 100 azioni ordinarie. Il corrispettivo sarà pagato in combinazione con un pagamento in contanti di MYR 5 milioni e l'emissione di 40,7 milioni di nuove azioni Seal al prezzo di emissione di MYR 0,295 per azione di corrispettivo. La Società intende finanziare il corrispettivo in contanti di MYR 5 milioni tramite fondi generati internamente. Al completamento della transazione, Mutiara Waterfront Habitats diventerà una società interamente controllata dall'azienda. La transazione è soggetta alla due diligence, alle approvazioni di terzi, all'ente governativo o normativo o all'autorità competente che ha giurisdizione sulle transazioni contemplate, alla quotazione delle azioni del corrispettivo nel Bursa Securities Exchange e al ricevimento della relazione di valutazione. I costi totali stimati che potrebbero essere sostenuti dal Gruppo SEAL, pari a MYR 166.627.400 (ossia, che includono il Corrispettivo d'Acquisto di MYR 17.000.000, i costi di bonifica stimati per il Sito di MYR 109.770.000 e il Corrispettivo in Contanti per PDC di MYR 39.857.400), rappresentano uno sconto di MYR 37.444.600 o 18.35%, rispetto all'80% del valore di mercato del Terreno edificabile (si presume bonificato) di MYR 204.072.000, in considerazione della partecipazione dell'80% di Daiman in MWH. La transazione dovrebbe essere completata nel 3° trimestre del 2022. Al 21 marzo 2022, è stata presentata a Bursa Securities una richiesta di quotazione aggiuntiva in relazione all'acquisizione proposta. Al 5 aprile 2022, Bursa Securities ha deliberato di approvare la quotazione e l'ammissione a quotazione di un massimo di 40.677.966 Azioni di Consumo da emettere come parte del corrispettivo e Seal Incorporated o TA Securities forniranno a Bursa Securities la copia certificata conforme delle delibere approvate dagli azionisti durante l'assemblea generale straordinaria che approva la transazione. Il 30 maggio 2022, SEAL e Mutiara Waterfront, Mutiara Regal hanno concordato di estendere la data di adempimento delle condizioni sospensive di altri 3 mesi, ossia il 31 agosto 2022. Il 30 agosto 2022, SEAL e Mutiara Waterfront, Mutiara Regal hanno concordato di estendere la data di adempimento delle condizioni sospensive di altri 3 mesi, ossia il 30 novembre 2022. Il 21 settembre 2022, Seal Incorporated ha presentato una richiesta a Bursa Securities per ottenere l'approvazione di una proroga fino al 4 aprile 2023 per completare l'emissione delle azioni di corrispettivo. . Il 5 ottobre 2022, SEAL e Mutiara Waterfront, Mutiara Regal hanno concordato reciprocamente di estendere la data di adempimento delle condizioni sospensive fino al 31 marzo 2023.


TA Securities Holdings Berhad ha agito come consulente finanziario di Seal Incorporated.

Seal Incorporated Berhad (KLSE:SEAL) ha completato l'acquisizione di Daiman Majumas Sdn Bhd da Mutiara Waterfront Habitats Sdn Bhd e Mutiara Regal Sdn Bhd il 18 ottobre 2022.