La società SEI Investments annuncia che UMB Private Wealth Management è live sulla piattaforma SEI Wealth
21 marzo 2022 alle 14:00
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SEI Investments Company ha annunciato che UMB Private Wealth Management (UMB) è live sulla SEI Wealth PlatformSM (SWP), fornendo ai clienti e ai dipendenti di UMB un'esperienza di gestione patrimoniale modernizzata attraverso una soluzione tecnologica completamente integrata e a infrastruttura singola. UMB ha scelto SWP per gestire le operazioni di back-office e per la suite completa di servizi di front-office, compresi gli strumenti rivolti ai clienti, la generazione di proposte, la gestione del portafoglio, il portale e i rapporti dei clienti e l'applicazione mobile. Per facilitare l'implementazione senza soluzione di continuità, SEI ha anche guidato UMB attraverso il suo programma proprietario Organizational Change Management. Durante tutto il processo, UMB e SEI hanno collaborato ed eseguito in un ambiente remoto nonostante le sfide presentate dalla pandemia.
SEI Investments Company fornisce soluzioni tecnologiche e di investimento che collegano il settore dei servizi finanziari. I suoi segmenti comprendono Banche private, Consulenti per gli investimenti, Investitori istituzionali, Gestori di investimenti e Investimenti in nuove attività. Il segmento Banche Private fornisce piattaforme di elaborazione e gestione degli investimenti in outsourcing a banche e istituti fiduciari, consulenti patrimoniali indipendenti e consulenti finanziari in tutto il mondo. Il segmento Investment Advisors offre piattaforme di gestione ed elaborazione degli investimenti a investitori benestanti attraverso una rete di consulenti d'investimento registrati indipendenti, pianificatori finanziari e altri professionisti dell'investimento negli Stati Uniti. Il segmento Institutional Investors offre soluzioni di chief investment officer in outsourcing, tra cui piattaforme di gestione degli investimenti e di outsourcing amministrativo a sponsor di piani pensionistici, sistemi sanitari, istruzione superiore e altre organizzazioni no-profit in tutto il mondo.
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