Sequoia Financial Group Limited ha annunciato che Gee Smith è stato nominato responsabile di Sequoia Sentinel, un family office boutique all'interno di Sequoia Financial Group (Sequoia), un gestore patrimoniale registrato dalla SEC con oltre 18 miliardi di dollari di patrimonio in gestione al 31 marzo 2024. Smith supervisionerà la crescita continua dell'offerta di servizi di Sequoia Sentinel e riferirà a Tom Haught, CEO e creatore di Sequoia Financial Group. Sequoia Sentinel è progettato specificamente per supportare i requisiti distintivi degli individui e delle famiglie con un patrimonio netto ultra elevato.

Il marchio Sequoia Sentinel è emerso nell'autunno del 2023 come la prossima iterazione dei servizi e dei team di consulenza su misura di Sequoia per i clienti con patrimonio netto ultra-alto, compresa la competenza tecnica in aree particolarmente rilevanti per gli individui con un patrimonio familiare significativo. Inoltre, la dimensione media del conto minimo per i clienti di Sequoia Sentinel è di 25 milioni di dollari e oltre la metà dei patrimoni in gestione di Sequoia Financial Group è rappresentata da Sequoia Sentinel. Smith è entrato a far parte di Sequoia come consulente strategico senior dopo che Zeke Capital Advisors, una società di uffici multifamiliari, è stata acquisita dalla società nel febbraio 2023.

In precedenza è stato presidente e partner di Zeke Capital Advisors e ha lavorato anche come amministratore delegato presso Goldman Sachs Private Wealth Management prima di entrare in Zeke Capital nel 2013. Oltre a ricoprire il ruolo di presidente, presidente e CEO di Goldman Sachs Trust Co. che fungeva da fiduciario aziendale per beni di proprietà di istituzioni e clienti privati per un totale di oltre 17 miliardi di dollari, Smith ha supervisionato tutte le operazioni di pianificazione patrimoniale come responsabile dei Servizi di consulenza patrimoniale. Inoltre, è stato membro del team esecutivo senior del Private Wealth Management Group di Goldman Sachs.

La sede di Smith sarà ancora a Berwyn, in Pennsylvania.