SFS Group AG (SWX:SFSN) ha completato l'acquisizione di Hoffmann SE.
11 maggio 2022
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SFS Group AG (SWX:SFSN) ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Hoffmann SE il 21 dicembre 2021. Una parte del prezzo di acquisto sarà pagata sotto forma di azioni di SFS Group. Hoffmann sarà incorporata nell'organizzazione SFS come seconda divisione all'interno del segmento Distribuzione e Logistica e la transazione non include Contorion, la filiale eCommerce di Hoffmann SE, che si rivolge a un segmento di clienti diverso. Il Consiglio di Amministrazione e il Group Executive Board di SFS Group saranno rafforzati con persone chiave provenienti da Hoffmann. Il Consiglio di Amministrazione di SFS Group chiederà all'Assemblea Generale Ordinaria del 27 aprile 2022 che gli azionisti eleggano Peter Bauschatz, attualmente Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Hoffmann, nel Consiglio di Amministrazione di SFS e l'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Hoffmann, Martin Reichenecker, entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione del Gruppo SFS quando la transazione sarà completata, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. La conclusione della transazione è prevista per la prima metà del 2022. La transazione avrà un impatto positivo sugli utili per azione a partire dal primo anno. Al 15 aprile 2022, il Consiglio della concorrenza della Romania ha approvato la transazione.
Philippe Weber e Thomas Brönnimann di Niederer, Kraft & Frey hanno agito come consulenti legali di SFS Group. Urs Kägi, Susanne Schreiber, Mani Reinert e Thomas Stoltz di Bär & Karrer hanno agito come consulenti legali dei proprietari di Hoffmann. Maximilian Grub, Kai Wallisch, Karsten Heider, Tobias Grau, Sabina Krispenz, Maximilian Schneider, Martin Mohr, Christian Haellmigk, Oliver Simon, Michael Rein, Julia Dönch, Volker Zerr, Dorothée Janzen, Birgit Wagner, Stephanie Schulz, Steven Washington, Louisa von Oldershausen e Alexander Stadahl di CMS sono stati i consulenti legali di SFS Group.
SFS Group AG (SWX:SFSN) ha completato l'acquisizione di Hoffmann SE l'11 maggio 2022. Il 18 maggio 2022, SFS Group ha collocato con successo due obbligazioni a tasso fisso con scadenza a tre anni (250 milioni di franchi svizzeri) e a cinque anni (150 milioni di franchi svizzeri). I proventi di questa transazione saranno utilizzati per rifinanziare l'acquisizione di Hoffmann.
SFS Group AG, ex SFS Holding AG, è una società con sede in Svizzera che sviluppa e produce sistemi di fissaggio meccanico e componenti di precisione formati. L'azienda è al servizio dell'industria automobilistica, delle costruzioni, delle forniture edili, elettrica, elettronica, aerospaziale e dei componenti medicali. Si compone di tre settori operativi che rappresentano i tre modelli di business: Engineered Components, che sono prodotti specifici per il cliente con i marchi SFS intec e Unisteel; Fastening Systems, che sono prodotti specifici per l'applicazione con il marchio SFS intec e GESIPA, e Distribution and Logistics, che sono gamme di prodotti orientati al mercato e soluzioni logistiche con il marchio SFS unimarket in tutta la Svizzera. Tra le sue consociate vi sono, tra l'altro, Ncase Limited, fornitore di sottotelai per il rivestimento delle schermature antipioggia, nonché sviluppatore e produttore di prodotti monouso in metallo e plastica per i produttori di apparecchiature originali di dispositivi medici (OEM).
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