WIESBADEN (dpa-AFX) - SGL Carbon ha raccolto nuovi fondi attraverso un'emissione di obbligazioni convertibili. Il gruppo specializzato in fibre di carbonio ha collocato nuove obbligazioni per un valore nominale totale di 118,7 milioni di euro in un'offerta accelerata, ha annunciato mercoledì. Tra i sottoscrittori figura l'azionista di maggioranza Skion, la società di investimento dell'imprenditrice Susanne Klatten, che ultimamente deteneva ancora il 28,5%.

Lo specialista della fibra di carbonio intende utilizzare i proventi dell'obbligazione convertibile, tra l'altro, per rifinanziare un'obbligazione esistente con scadenza 2024. Inoltre, il debito lordo del Gruppo verrà ridotto.

SGL ha annunciato la misura di capitale in mattinata, dopodiché il titolo ha subito forti pressioni ed è sceso ai minimi da marzo. Nel pomeriggio il titolo era ancora in calo di quasi il 7% a 7,88 euro. Il prestito obbligazionario convertibile sarebbe stato offerto esclusivamente a investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti d'America mediante una procedura accelerata.

Le nuove obbligazioni sono convertibili in un massimo di 12,2 milioni di azioni senza valore nominale. Con circa 122,3 milioni di azioni attualmente in circolazione, ciò corrisponde a un aumento di capitale di circa il 10% in caso di conversione. Nella transazione, il prezzo di conversione è stato fissato a un premio del 25% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume dell'azione SGL - basato sul periodo tra l'inizio del collocamento e il prezzo dell'offerta. Questo valore si è collocato all'estremità superiore dell'intervallo previsto. Il tasso d'interesse dell'obbligazione convertibile con scadenza quinquennale (2028) è pari al 5,75%, ovvero al centro dell'intervallo previsto./tav/stk/nas