WIESBADEN (dpa-AFX) - SGL Carbon sta raccogliendo nuovi fondi emettendo un'obbligazione convertibile del valore di circa 120 milioni di euro. Tra le altre cose, l'azienda specializzata in fibre di carbonio intende utilizzare questi proventi per rifinanziare un'obbligazione esistente con scadenza 2024. Inoltre, l'azienda ha annunciato mercoledì a Wiesbaden una riduzione del debito lordo del gruppo. Le azioni SGL hanno subito un forte calo in mattinata in previsione della notizia.

Le nuove obbligazioni saranno convertibili in un massimo di 12,2 milioni di azioni senza valore nominale. Con circa 122,3 milioni di azioni attualmente in circolazione, ciò corrisponde a un aumento di capitale di circa il 10%. Il prezzo di conversione iniziale sarà fissato a un premio del 20-25% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni SGL tra l'inizio del collocamento e il prezzo dell'offerta. La durata dell'obbligazione è stata fissata a cinque anni - fino al 2028 - con un tasso di interesse del 5,5-6%.

Il bond convertibile sarà offerto esclusivamente a investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti d'America attraverso una procedura accelerata, ha aggiunto il comunicato. L'azionista principale Skion, la società di investimento dell'imprenditrice Susanne Klatten, ha già espresso il proprio interesse a effettuare un ordine. Attualmente detiene il 28,5% di SGL./tav/stk