SBI mira a diventare il quarto gruppo bancario più grande del Giappone e possiede già il più grande brokeraggio online del paese, una banca online e un asset manager. Ha preso delle partecipazioni in piccoli prestatori per creare una rete nazionale.

Shinsei, con sede a Tokyo, che è un giocatore più piccolo ma ha punti di forza nei prestiti al consumo e nei prestiti aziendali, ha detto in una dichiarazione che non era stato avvisato del piano di SBI e l'offerta è stata annunciata senza l'approvazione del suo consiglio.

Il prestatore fornirà indicazioni agli azionisti dopo aver esaminato l'offerta, ha detto.

SBI, che già possiede circa il 20% di Shinsei, prevede di aumentare la sua partecipazione fino al 48% e mantenere il prestatore quotato dopo l'offerta pubblica, ha detto in un deposito.

SBI offre 2.000 yen per azione Shinsei, un premio del 39% rispetto alla chiusura di giovedì, per un totale di 116,4 miliardi di yen (1,06 miliardi di dollari).

SBI, l'unità finanziaria di SoftBank Group fino all'uscita dell'azienda tecnologica nel 2006, ha preso una partecipazione in Shinsei dopo che l'investitore di private equity JC Flowers & Co ha venduto la sua partecipazione nel 2019.

JC Flowers, insieme al fondo di buyout Ripplewood, ha acquistato la banca predecessore di Shinsei dopo il suo fallimento nella crisi bancaria del Giappone alla fine degli anni '90.

Shinsei ha circa 98 miliardi di dollari in attività, il che la rende più piccola di circa 20 altre banche in Giappone, secondo i dati di Refinitiv.

La strategia di SBI, dicono gli analisti, è di usare i legami di capitale con le banche più piccole - di solito in regioni al di fuori di Tokyo - per espandere la sua base di clienti per i prodotti di investimento.

SBI ha detto nel deposito che ha deciso sull'offerta di gara come Shinsei non aveva risposto positivamente alle proposte di SBI per un'alleanza in aree in cui i due potrebbero creare sinergie.

($1 = 109,9600 yen)