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L'accordo Microsoft-Activision dą agli speculatori della fusione un nuovo beniamino

20-01-2022 | 14:55
Illustration of Microsoft and Activision Blizzard logos

I fondi hedge che guadagnano rendimenti speculando su acquisizioni precarie hanno ricevuto un regalo questa settimana quando Microsoft Corp ha accettato di comprare il produttore di "Call of Duty" Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari in contanti.

La transazione richiederà l'approvazione antitrust negli Stati Uniti e in altre importanti giurisdizioni, tra cui l'Unione europea e la Cina. Arriva mentre l'amministrazione del presidente Joe Biden sta aumentando il suo esame delle grandi fusioni, incolpando alcuni di loro per gli aumenti dei prezzi sui consumatori che alimentano l'inflazione.

Le azioni di Activision si sono concluse mercoledì a 82,15 dollari, ben al di sotto dei 95 dollari per azione, riflettendo le preoccupazioni che i regolatori possono abbattere una combinazione che creerebbe la terza più grande società di gioco, dopo Tencent e Sony Group Corp.

Questo implica una probabilità del 57% di chiusura dell'accordo, basata sul prezzo di chiusura delle azioni di Activision di 65,39 dollari prima che l'accordo fosse annunciato.

L'ampio spread dà agli investitori disposti a scommettere sul fatto che l'accordo sarà completato l'opportunità di segnare rendimenti a due cifre. In un momento in cui le cosiddette strategie di arbitraggio delle fusioni hanno seguito i rendimenti del mercato azionario più ampio, si tratta di una proposta attraente ma anche rischiosa.

L'anno scorso, i fondi di arbitraggio delle fusioni hanno reso quasi il 10% secondo i dati di Hedge Fund Research, battendo i rendimenti registrati nel 2020, 2019 e 2018, ma seguendo il più ampio guadagno del 27% del mercato azionario S&P 500 nel 2021.

Per alcuni investitori, l'acquisizione da 30 miliardi di dollari di Aon di Willis Towers Watson, quando il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fatto causa per bloccare l'accordo, ha danneggiato i rendimenti.

Ora stanno cercando di tornare, sperando che questo accordo costringa anche i concorrenti a fare accordi per conto loro.

"Le prospettive positive per le imprese orientate agli eventi e alle fusioni-arbitraggio nel 2022 sono state accelerate dall'accordo Microsoft-Activision", ha detto il presidente di Hedge Fund Research Inc, Ken Heinz.

Microsoft e Activision si sono dati fino a giugno 2023 per completare la transazione, dando agli hedge fund mesi di tempo per valutare come i regolatori reagiranno al fatto che Microsoft metta insieme la sua piattaforma Xbox con i giochi popolari di Activision, come World of Warcraft e Diablo.

Gli investitori possono ottenere presto dei suggerimenti sulla posizione dell'amministrazione Biden quando la Federal Trade Commission dovrebbe pesare sull'acquisizione da 4,4 miliardi di dollari di Aerojet Rocketdyne da parte dell'appaltatore della difesa Lockheed Martin e il Dipartimento di Giustizia deciderà sull'offerta da 13 miliardi di dollari dell'assicuratore sanitario UnitedHealth per il fornitore di analisi e tecnologia sanitaria Change Healthcare.

Hedge fund come Millennium, Tiedemann Advisors e Pentwater Capital spendono una parte del loro capitale scommettendo sulle fusioni e molti hanno tenuto Microsoft e Activision per qualche tempo. I fondi comuni di investimento The Merger Fund gestito da Westchester Capital Management e The Arbitrage Funds gestito da Water Island Capital offrono strategie simili.

I rappresentanti delle aziende hanno rifiutato di commentare o non hanno risposto alle richieste di commento.


© MarketScreener con Reuters 2022
Titoli citati nell'articolo
Variaz.UltimoVar. 1gen
ACTIVISION BLIZZARD, INC. -0.79%77.92 Prezzo in differita.17.12%
CHANGE HEALTHCARE INC. -0.78%23.01 Prezzo in differita.7.62%
MICROSOFT CORPORATION -4.77%254.08 Prezzo in differita.-24.45%
SONY GROUP CORPORATION -1.56%11390 Prezzo in differita.-20.07%
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Indebitamento netto 2022 634 Mld 4 943 M 4 710 M
P/E ratio 2022 16,4x
Rendimento 2022 0,55%
Capitalizzazione 14 306 Mld 112 Mld 106 Mld
VS / Fatturato 2022 1,49x
VS / Fatturato 2023 1,29x
N. di dipendenti 109 700
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Sony Group Corporation: grafico analisi tecnica Sony Group Corporation | MarketScreener
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